[마켓PRO]Today's Pick : 한국타이어앤테크놀로지, 하나투어, 한국금융지주
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Today's Pick
🗽당신이 잠든 사이
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📅오늘의 일정
[국 내]
·실적발표-카카오뱅크, 카카오게임즈 등[해 외]
·미국 7월 ISM 비제조업지수 발표
·OPEC+ 회담
👀주목할 만한 보고서
한국타이어앤테크놀로지-"이제는 회복이다. 매수하기 좋은 시점"
📈목표주가 : 4만3000원→5만원(상향) / 현재주가 : 3만5600원투자의견 : 매수(유지) / 하나증권[체크 포인트]
-2분기 실적은 전년 동기대비 부진했지만, 지나친 우려가 반영되었던 시장 기대치보다는 좋았음. 재료비·운임비 상승을 판가 인상을 통해 상쇄했기 때문.
-실적이 상반기 바닥을 통과했고, 하반기 에는 주요 비용들이 안정화. 판가 인상 효과도 지속될 예정.
-고객사들의 생산 증가에 따른 OE 수요가 회복되는 등 실적 개선이 예상. 실적 회복을 앞둔 현재 시점이 비중 확대의 기회라는 판단.
하나투어-"방향성보단 회복 속도의 문제"
📉목표주가 : 11만원→7만원(하향) / 현재주가 : 4만9750원투자의견 : 매수(유자) / 하나증권
[체크 포인트]
-하나투어는 2분기 매출 216억원(+143.7% YoY), 영업적자 337억원(적지 YoY)를 기록. 영업이익의 경우 컨센서스를 밑돌았음.
-지난 3월 이후 동사의 주가는 약 40% 하락. 여행 업황 회복과 동 사의 구조조정 효과에 따른 레버리지 효과라는 동사의 투자포인트 그 자체가 훼손되었다기 보다는 시장의 기대보다 더딘 회복에 따른 것이라 판단.
-점진적으로 노선의 확대와 자유로운 출입국 허용에 따라 실적 턴어라운드 속도가 빨 라질 것으로 전망.
한국금융지주-"대규모 트레이딩 손실로 예상치 하회"
📉목표주가 : 11만원→10만원(하향) / 현재주가 : 6만1800원투자의견 : 매수(유지) / 유안타증권
[체크 포인트]
-2분기 실적은 995억원으로, 당사 추정치 1998억원과 컨센서스 2112억원을 크게 하회.
-상대적으로 견조한 운용 성과를 유지하고 있었으나 6월 금리 급등으로 인한 대규모 채권평가손실은 충분히 상쇄시키지 못한 것으로 추정.
-하반기에 다시 금리가 하락한다고 해서 큰 폭의 채권평가 이익이 발생하지는 않을 것으로 예상하기 때문에 올해 이익 추정치를 하향 조정. 다만 밸류에이션은 역사적 저점 수준까지 하락
삼성SDI-"원통형 배터리의 시대, 기회가 될 전망
📋목표주가 : 100만원(유지) / 현재주가 : 57만2000원투자의견 : 매수(유지) / 현대차증권
[체크 포인트]
-올해 2분기 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록. EV용 중대형 전지 실적 개선 지속.
-하반기 EV용 중대형 전지 수익성 지속 개선 전망. 원통형전지는 전동공구향 일부 성장세 둔화 우려있으나, EV향 비중 확대로 고성장 이어갈 전망.
-삼성SDI가 강점 있는 원통형 전지 시장이 크게 성장하는 것은 기회 요인이 될 전망
F&F-"빠른 회복"
📈목표주가 : 22만→23만(상향) / 현재주가 : 16만원투자의견 : 매수(유지) / 현대차증권
[체크 포인트]
-2분기, 시장 컨센서스 상회하는 호실적 흐름 지속. 연결 실체 이익 기여도 높은 중국, 주요도시 락다운 영향있었으나 우려 대비 양호한 매출 기록하며 안정적 수익성 개선세 지속.
-6월 이후 중국 법인 실적은 빠른 정상화 예상. 이익 기여도 높은 현지 실적이 락다운으로부터의 빠르게 회복되는 덕.
-현재 주가 수준은 밸류에이션이 부담 높지 않은 편
카카오페이-"하반기에는 보여줘야 할 때"
📋목표주가 :9만5000원(유지) / 현재주가 : 6만900원투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권
[체크 포인트]
-2분기 매출액은 전년동기대비 22.8% 증가한 1341억원, 영업손실은 125억원으로 적자 지속.
-하반기 신규 서비스의 매출 기여 여부가 중요할 것.
-경기침체 우려 속에서도 결제거래액이 고성장하고 있는 점이 긍정적. 특히 온라인뿐만 아니라 오프라 인 또한 가맹점 확대 및 이용자 행태 변화로 결제서비스 매출은 고성장을 이어갈 것으로 전망됨.
SK네트웍스-"하반기에 집중하자"
📋목표주가 : 7500원(유지) / 현재주가 : 4405원투자의견 : 매수(유지) / 흥국증권
[체크 포인트]
-2분기 영업이익은 당초 전망치를 충족하는 양호한 수준. 다만, SK매직(생활가전 렌탈)의 당초 전망치를 하회하는 부진한 실적을 기록함.
-기타 부문의 영업손실 폭 축소 노력은 긍정적으로 평가함. 3분기 실적 모멘텀 다소 부진하고 4분기에 회복될 것으로 전망.
-SK매직(가전 부문 부진), SK렌터카(중고차 부문 수익성 둔화) 등을 고려해 연간 수익예상은 소폭 하향 조정.
제이브이엠-"완연한 성장 기대감"
📈목표주가 : 2만3000원→2만5000원(상향) / 현재주가 : 2만50원투자의견 : 매수(유지) / 한화투자증권
[체크 포인트]
-2분기 사상 최대 매출액을 기록하며 가파른 실적 성장을 기록. 수출은 물론 내수 환경 개선이 완연해지는 가운데 판매가격 인상까지 더해지며 향후 실적 전망 또한 긍정적.
-미국 등 주요 수출 국가 내 약국 인력부족으로 인한 자동화장비 수요 가 증가한 가운데, 코로나19로 위축됐던 해외 영업이 올해 재개되면서 수출 판매가 가파른 증가세.
-코로나19로 인한 불확실성 확대로 이연되었던 약국의 신규 개국이 증가하고 있는 것으로 추정되는 가운데 3분기 소형 장비 출시를 통해 소형 약국 시장에서도 매출 확대가 기대.
원티드랩-"하반기 성장률 둔화를 가정해도 BUY"
📉목표주가 : 5만2000원→4만2000원(하향) / 현재주가 : 2만5600원투자의견 : 강력 매수(유지) / 다올투자증권
[체크 포인트]
-올 2분기 당사 추정치를 웃도는 매출과 영업이익 기록.
-AI매칭 부문의 영업레버리지 효과와 수익성을 확인한 실적. 관련 비용 집행으로 분기 마진율 변동은 불가피.
-6월과 7월 합격자수 증가 둔화를 반영해 22년과 23년 매출액 추정치를 기존 대비 3.5%, 5.4% 하향. 목표주가를 낮추지만 최근 주가하락으로 상승여력은 충분하다고 판단.
HK이노엔-"모두를 놀라게 한 2분기 매출성장
📋목표주가 : 5만2000원(유지) / 현재주가 : 4만3400원투자의견 : 매수(유지) / 한화투자증권[체크 포인트]
-HK이노엔의 2분기 실적은 전년 동기 대비 36%의 높은 매출성장으로 어닝서프라이즈를 달성. 3분기 매출액은 잠시 숨고르기를 하겠지만 2022년 10%의 성장과 수익성 개선이 기대.
-매출액 상승을 이끌었던 가장 큰 원인은 MSD로부터 도입해서 판매하고 있는 백신부문과 자체개발 신약의 성장 덕분.
-매출성장은 제한적이지만 수익성이 높은 ‘케이캡’ 구강붕해정 매출 확대와 미국 파트너사와의 ‘케이캡’ 임상시험 진행에 따른 마일스톤 유 입이 기대돼 수익성은 높아질 것으로 전망.
박재원 기자 wonderful@hankyung.com