※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다. 🗽당신이 잠든 사이 ·다우 34152.01(0.71%) ·나스닥 13102.55(-0.19%) ·S&P500 4305.20(0.19%)
·미 국채 10년물 연 2.8080%(0.61%포인트) ·WTI 86.53달러(-3.22%) ·달러인덱스 106.50(-0.04%)
📅오늘의 일정[해 외] ·FOMC, 의사록 공개 · 7월 소매판매 발표
👀주목할 만한 보고서
LG에너지솔루션-"미국 전기차 시장의 동반자"
📋목표주가 : 53만원(신규) / 현재주가 : 46만500원 투자의견 : 매수 / IBK투자증권[체크 포인트] -LG에너지솔루션의 2022년 매출액 21조 4,190억원(YoY +20.0%), 영업 익 1조 2,560억원(YoY +63.6%)으로 예상. -3분기 이후부 터는 메탈 가격 상승분이 배터리 판가에 전부 반영되며 수익성이 개선될 것으로 전망되어 2022년 OPM을 5.9%(YoY +1.6%p)로 관측. -미국 전기차 시장이 개화함에 따라 향후 수 년간 안정적 성장이 보장되고 있어 동사의 실적에 밸류에이션 부담은 제한적일 것으로 판단.
[체크 포인트] -투자의견 매수 유지, 목표주가는 현재주가와의 괴리율 축소를 위한 불가피한 하향 조정임을 인지해야. -하반기 실적 추정치는 상향 조정될 가능성 높아. 최근 글로벌 의류 생산업체 전반의 주가 하락은 전방 시장 소비 둔화. -이로 인한 23년 생산업체향 오더 감소 가능성을 선반영. 그러나 경기 민감 도가 상대적으로 높은 캐주얼 업체들과 달리, 영원무역 바이어들은 SS시즌에 이어 FW제품까지 주문량을 확대, -수익성은 역사적 최고 수준을 지속 경신, 3분기 영업이익률은 30%를 상회할 가능성이 높아.
[체크 포인트] -8월 11일 친구탭 상단에 광고지면 추가. 채팅탭과 동일한 위치에 광고 기재. 친구탭에서는 추천친구, 채널친구 등 서브탭에도 광고 기재 가능. 단순 광고지면은 두배 이상 증가 가능 -이익 측면에서도 주가 측면에서도 본사 사업인 톡비즈 성장률 반등이 필요했던 상황. 광고지면 확대와 오픈채팅방 수익화를 통해 성장과 이익률 개선 모두 가능한 상황. -친구탭 체류시간에 대한 의구심 존재. 4분기 신규 광고 상품 성과를 반영한 2022년 톡비즈 매출액 전년대비 21.8% 증가를 전망. 보수적으로 접근. 기존 추정치 변경 없음. 목표주가와 투자의견 유지
[체크 포인트] -2분기 실적 예상치 크게 상회, 일회성 비용 행진 끊고 이익률 상향 안정화. -최대주주 변경되고, 신규사업장 확장 삽 뜬다. 재무구조도 안정. -신사업장 확장에 따른 외형 성장이 가시권에 들어오는 것은 빨라야 24년 하반기나 25년부터. 기존 사업장의 수익가치 상향조정으로 목표주가 상향.
JYP-"풀악셀"
📈목표주가 : 7만2000원→7만8000원(상향) / 현재주가 : 6만1200원 투자의견 : 매수(유지) / 유진투자증권[체크 포인트] -JYP Ent.의 2 분기 매출액은 678 억원(+67.1%yoy), 영업이익은 243 억원(+152.9%yoy)으로 컨센서스를 크게 상회하며 사상 최대 실적을 기록함. -3분기에는 소속 아티스트 모두 음반, 공연 등 활발한 활동을 이어가며 실적에 기여할 전망. 음반은 있지와 트와이스의 신보가 반영되며 실적을 견인하는 가운데 콘서트는 스트레이키즈 월드투어 및 니쥬 아레나 투어가 반영되며 외형을 확대할 것으로 전망. -내년 상반기에는 한국, 일본, 중국에서 보이그룹이, 하반기에는 미국에서 걸그룹이 데뷔할 예정으로 탄탄한 신인 라인업 보유.