서울보증보험 IPO 공동주관사에 미래에셋·삼성증권 선정
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23일 투자은행 업계에 따르면 서울보증보험은 숏리스트에 오른 증권사 5곳 가운데 미래에셋증권과 삼성증권을 IPO 공동 주관사로 확정했다.서울보증보험은 입찰제안요청서(RFP)를 보낸 7개 증권사 중 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 한국투자증권, KB증권 등 5개 증권사를 숏리스트에 올려 최종 심사를 진행했다.
대어급 공기업 기업공개로 주요 증권사 IB 경쟁이 치열했던 것으로 알려졌다.
업계에서는 서울보증보험의 자기자본은 약 5조원 규모로 손해보험사 주가순자산비율 평균(약 0.5배)을 적용해 약 2~3조원 기업가치를 받을 것으로 전망하고 있다.정부는 지난달 21일 예금보험공사를 통해 93.85% 지분을 보유한 서울보증보험을 기업공개해 단계적으로 공적자금 회수를 진행하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.
정부는 지금까지 서울보증보험 경영정상화를 위해 10조 2,500억원의 공적자금을 투입해 상환우선주 상환과 배당 등으로 4조 3,483억원을 회수했다.
김종학기자 jhkim@wowtv.co.kr