엇갈리는 ETF 수익률…훨훨 난 해외형 ETF, 국내형 ETF는 '주춤'

국내외 상장지수펀드(ETF)의 수익률 희비가 엇갈리고 있다. 해외주식형 ETF는 친환경 테마 등을 중심으로 최근 3개월간 평균 13% 수익률을 낸 반면 국내주식형 ETF는 반도체 테마가 부진한 모습을 보이면서 마이너스 수익률을 냈다.

25일 에프앤가이드에 따르면 국내 증시에 상장된 국내주식형 ETF 304종의 최근 1개월 평균 수익률은 0.93%로 집계됐다. 안정성을 추구하는 퇴직연금펀드(1.31%)나 연금저축펀드(1.07%)보다 평균 수익률이 낮았다. 코스피지수가 최근 1개월간 2.27% 상승한 것을 고려하면 시장 수익률을 밑돌았다.

반면 국내 증시에 상장된 해외주식형 ETF 150종은 1개월 평균 수익률이 3.35%를 기록하면서 양호한 모습을 보였다. 최근 3개월 수익률로 보면 격차가 더 벌어졌다. 해외주식형 ETF의 3개월 평균 수익률은 13.94%까지 늘어난 반면, 국내주식형 ETF는 –8.01%까지 떨어졌다.

반도체 업체들을 담은 국내주식형 ETF들이 특히 부진한 모습을 보이면서 수익률 격차가 심화됐다는 분석이다. ‘KBSTAR 비메모리반도체액티브’는 최근 3개월 수익률이 –25.71%로 이 기간 국내주식형 ETF 중 수익률이 가장 저조했다. 'KODEX 반도체'(-24.82%). 'TIGER 반도체'(-24.81%) 등도 부진한 성적을 보였다.

반면 해외 반도체 ETF들은 글로벌 반도체 업체들의 2분기 호실적에 힘입어 준수한 수익률을 냈다. 필라델피아반도체 지수를 추종하는 ‘TIGER 미국필라델피아반도체레버리지’의 3개월 수익률은 5.54%였다. 비슷한 성격의 'KODEX 미국반도체MV'도 3개월 수익률이 5.67%로 나타났다.

박수민 신한자산운용 ETF상품팀 부장은 “3개월 기준으로 살펴봤을 때 국내 기업들이 상대적으로 성과가 저조했는데, 이는 달러화 강세에 따른 외국인들의 이탈이 큰 영향을 끼친 것"이라며 "달러 강세로 인한 아시아 기업들의 주가 조정이 미국 반도체 기업들의 성과를 상대적으로 돋보이게 했다"고 분석했다.

최근 해외 친환경 ETF가 높은 수익률을 내는 것도 수익률 격차가 벌어지는 원인으로 분석된다. ‘KODEX 미국클린에너지나스닥’의 최근 3개월 수익률은 30.93%, ‘KBSTAR 글로벌클린에너지S&P’는 25.01%를 기록했다.

수익률 격차가 커지며 국내주식형 ETF는 최근 자금이 빠지는 모습이 나타나고 있다. 에프앤가이드에 따르면 국내주식형 ETF는 최근 1개월 간 1379억원의 자금이 순유출됐다. 반면 해외주식형 ETF로는 2157억원이 순유입됐다.

배태웅 기자 btu104@hankyung.com