부산은행, 3억 달러 규모 외화 신디케이트론 조달

ESG 등 포용금융에 활용

BNK금융그룹 부산은행은 6개국 22개 기관을 상대로 5년 만기의 ‘외화 소셜 신디케이트론’ 미화 3억 달러(약 4100억원) 차입 계약을 완료했다고 5일 밝혔다.

소셜 신디케이트론은 조달 재원을 사회적 사업에 활용하는 '소셜론'과 두 개 이상의 은행이 차관단을 구성해 공통 조건으로 자금을 조달하는 '신디케이트론'을 합한 말이다.

부산은행은 2013년 100억엔(약 980억원) 차입 이후 9년 만에 신디케이트론 조달에 성공했다.

지난 7월 초부터 신디케이트론 조달을 추진해온 부산은행은 불안정한 외화 조달 시장을 고려해 환경·사회·지배구조(ESG) 투자수요 확보를 위한 소셜 신디케이트론 추진 및 조달 경험이 풍부한 일본 미즈호은행과의 협업 등의 조달 전략을 이행했다.

이후 대주단 모집 시작 1주일 만에 투자 의향 금액이 미화 3억 달러를 넘어섰다. 최종 투자 확약금액도 미화 5억 달러를 돌파했으나 올해 말 만기가 도래하는 외화 차입 규모 등을 고려해 계획대로 미화 3억 달러를 조달하기로 결정했다.

김보형 기자 kph21c@hankyung.com