반도체·에너지株↑ VS 테슬라 급락…코스피 반발매수 유입 기대 [증시 개장 전 꼭 알아야 할 5가지]

국내 연휴 기간 동안 미국 증시는 애플, 나이키, 테슬라 등의 실적부진 우려 및 중앙은행(Fed) 위원들의 매파적 발언이 이어졌다. 그럼에도 영국 정부의 감세안 철회에 따른 국채 금리 하향 안정, ISM 제조업 지수 부진 등에 따른 금리 정책 전환 기대감에 힘입어 상승(2거래일 누적 등락률 다우 +0.91%, S&P500 +1.04%, 나스닥 +0.73%)했다. 국내 증시는 최근 과매도 인식에 따른 기술적 매수세 유입으로 반등에 나설 것으로 전망된다.

코스피 데스캣 바운스?

4일 국내 증시는 글로벌 증시 강세에 따른 투자심리 개선 영향으로 양호한 모습 보일 것으로 예상된다. 지난달 코스피는 낙폭을 키우며 연중 저점을 기록했던 만큼 낙폭 과대에 따른 저가 매수와 기술적 반등을 시도할 전망이다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "NDF 원달러 환율 1개월물은 1433.07원으로 이를 반영하면 원달러 환율은 2원 상승 출발, 코스피는 1% 내외 상승 출발할 것으로 예상된다"고 말했다.

한지영 키움증권 연구원은 "9월 수출 지표 상으로 반도체(-5.7%), 석유화학(-15.1%) 등은 주요 품목들은 부진했지만 공급난 해소, 수요 호조로 개선세를 보인 자동차(+34.7%), 차부품(+8.7%), 이차전지(+30.4%) 관련 주들의 금일 주가 반등에 주목할 필요가 있다"며 "다만 이차전지 관련주의 경우 미국 증시에서 테슬라(-8.6%)가 3분기 인도량 쇼크(34.4만대, 예상 36만대)로 급락한 여진으로 인해 상대적으로 주가 반등 탄력은 제한될 것"이라고 내다봤다.

염승환 이베스트투자증권 이사는 "V자 반등은 어렵지만 각종 악재들이 대부분 노출됐고 물가 안정은 시간문제인 상황이에다 연 4.5%까지 상승할 미국 금리도 시장에 반영된 상태"라며 "PBR 0.8배의 금융위기 수준의 밸류에서는 주식비중 확대의 용기가 필요하다"고 강조했다.

이경민 대신증권 연구원은 "지난주 급락으로 코스피는 중요 지지선이라 할 수 있는 직전 저점 2270선과 200주 이동평균선을 완전 이탈해 하락추세는 더 강해진 면이 있다"며 "다만 아무리 강한 하락추세에서도 데드캣 바운스(Dead Cat Bounce)는 유효하기 때문에 이달 초 급락에 따른 되돌림이 전개될 것"이라고 예상했다.

美 증시 10월 첫 거래일 상승

3일(현지시간) 다우존스지수는 전장보다 765.38포인트(2.66%) 상승한 2만9490.89로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 92.81포인트(2.59%) 상승한 3678.43으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 239.82포인트(2.27%) 뛴 1만815.44로 장을 마감했다.

영국이 금융시장을 혼란으로 몰아넣었던 감세안을 전격 철회하면서 파운드화가 오르고 영국 국채금리가 하락한 영향을 받았다. 다만 긴축을 지속해야 한다는 당국자 발언은 계속됐다. 스위스계 은행인 크레디트스위스(CS)에 대한 재무 건전성 우려가 커졌으나 미국 은행권에 미치는 영향은 제한됐다.

S&P 글로벌이 발표한 9월 미국의 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치(계절조정)는 52.0으로 집계됐다. 이는 앞서 발표된 예비치인 51.8을 약간 웃돌고, 전월 기록한 51.5보다 소폭 올랐다.

S&P500지수 내 반도체 등 11개 업종이 모두 올랐고, 에너지 관련주가 5% 이상 올라 상승을 주도했다. 테슬라의 주가는 3분기 차량 인도 실적이 시장의 예상치를 밑돌았다는 소식에 8% 이상 하락했다.

유가 대규모 감산 기대에 5% 상승

뉴욕유가는 산유국들이 오는 5일 열리는 산유국 회의에서 대규모 감산에 나설 것이라는 전망이 강화되며 상승했다. 3일(현지시간) 11월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 4.14달러(5.21%) 오른 배럴당 83.63달러로 거래를 마쳤다. 이날 상승률은 지난 5월 11일 이후 최대이며, 마감가는 9월 20일 이후 최고치다.

유가는 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등의 협의체인 'OPEC 플러스'(OPEC+)가 오는 5일 열리는 회의에서 100만 배럴 이상 감산할 수 있다는 보도가 나오면서 크게 올랐다. 만약 감산 규모를 100만 배럴로 확대한다면 기존 규모의 10배 이상이다.

영국 부자감세 포기에 파운드 상승…시장 의구심은 여전

영국 정부가 3일(현지시간) 세계 금융 시장을 혼돈에 빠뜨렸던 대규모 감세 정책 일부를 철회한다고 밝혔지만, 시장의 우려는 해소되지 않았다. 쿼지 콰텡 영국 재무부 장관이 이날 소득세 최고세율 45% 철폐 계획을 추진하지 않겠다고 하자 파운드화 가치는 소폭 상승했으나, 전문가들은 이 추세가 오래가지 않을 것으로 보고 있다.

영국 자산운용사 블루베이의 포트폴리오 매니저 닐 메타는 "영국 정부가 경제 정책의 방향을 바꾸려는 노력을 거의 하지 않고 있다"며 "파운드화 상승은 오래가지 못할 것"이라고 진단했다.

현대차 9월 美 판매 11%↑

현대자동차와 기아의 지난달 미국 판매량이 지난해 같은 기간 대비 증가세를 이어갔다. 현대차 미국판매법인(HMA)은 3일(현지시간) 미국 시장에서 지난 9월 한 달간 5만9465대를 판매했다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간보다 11% 증가한 수치다. 기아는 같은 기간 6.4% 증가한 5만6270대를 팔아 역대 9월 최고 판매량을 기록했다.

다만 아이오닉5 등 현대차와 기아의 지난달 전기차 판매량은 8월보다 14~22% 줄었다. 한국산 전기차에 대한 보조금 지급 차별 논란으로 우려를 낳았던 미국 '인플레이션 감축법'의 여파가 미국 시장에서 현실이 되고 있다는 분석이다.

장창민 기자 cmjang@hankyung.com