골프존커머스 "골프용품업체 넘어 산업 선도…고평가 아냐"
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국내 최대 온·오프라인 토탈 플랫폼 보유
11~12일 수요예측
18~19일 일반 청약 진행…10월 말 상장 예정
장성원 골프존커머스 대표는 11일 서울 여의도에서 기업공개(IPO)를 위한 기자간담회를 열고 "골프존커머스는 골프시장 성장의 최대 수혜자"라며 "선순환 구조 구축과 강력한 그룹사 시너지로 시장을 선도할 것"이라고 말했다.장 대표는 "상장 후 온·오프라인 플랫폼을 확장시키고 총판 확대 및 PB브랜드 제품 라인업 증가 등을 통해 성장모멘텀을 확보할 계획"이라며 "국내 골프 토털 커머스 플랫폼을 구축하고 상품 경쟁력을 강화하면서 시장지배력을 확대하겠다"고 강조했다.
골프존커머스는 골프클럽 등 전반적인 골프용품을 판매하는 전문기업이다. 2015년 골프존으로부터 물적분할을 통해 설립된 이후 골프유통 부문에서 전문성을 확보하며 골프존뉴딘그룹의 핵심 계열사로 자리 잡았다.
골프존커머스는 △국내 최대 온·오프라인 플랫폼 보유 △국내 최다 브랜드 확보 △선순환구조 기반 시장점유율 확대 △체계적인 교육 및 평가 시스템으로 전문성 확보 등 핵심 경쟁력을 바탕으로 국내 골프유통시장에서 시장점유율 1위를 차지하고 있다.골프존마켓과 트루핏(골프피팅 전문센터), 중고전문 골프존마켓 등 전국에 총 104개 오프라인 매장을 가지고 있어 골퍼들의 접근성이 높다. 직영 쇼핑몰(골핑, 골프존마켓몰)과 외부 채널사업(네이버, 쿠팡 등 온라인 쇼핑몰 입점) 운영을 통해 온라인 플랫폼까지 사업을 확장시켰다. 골프존커머스는 국내 최다 수준의 119개 브랜드 상품을 보유하고 있고 업계 최대 매입량으로 골퍼들에게 합리적인 가격의 상품을 제공한다.
골프존커머스의 최근 3개년(2019~2021년) 평균 매출성장률은 38.2%로 고(高)성장 추세를 이어가고 있다. 지난해 매출은 전년 동기 대비 43% 증가한 3166억원, 영업이익은 129% 증가한 227억원을 기록했다. 올해 상반기 매출액은 1957억원, 영업이익 170억원으로 사상 최대 실적을 달성했다.골프존 커머스는 이번 상장을 통해 확보한 공모 자금을 신규 플랫폼 및 IT 인프라 개발 투자, 오프라인 복합매장 출점과 고객관계관리(CRM) 고도화 위한 인프라 구축, 인수합병(M&A) 등에 사용할 계획이다.
장 대표는 시장에서 제기되고 있는 고평가 논란에 대해 "고평가됐다고 생각하지 않는다"고 했다. 그는 "대한민국 커머스 기업 중에 성장성과 매출이익률이 커질 수 있는 기업이 얼마나 될까라는 측면에서 바라봐주시면 좋을 것"이라며 "골프존커머스가 성장성이나 수익성 부분을 제대로 보여준다면 의미있는 기업이 되지 않을까 생각한다"고 설명했다.
골프존커머스의 총 공모 주식수는 786만주로 주당 희망 공모가 범위는 1만200~1만2700원, 총 공모금액은 802억~998억원이다. 이달 11일부터 12일까지 기관 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한 뒤 같은달 18일부터 19일까지 일반투자자 대상 청약을 진행할 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.
차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com