SK지오센트릭 "ESG 진짜 돈 되네"

ESG 대출상품서 4750억 조달
친환경사업 앞세워 금리 2%P↓

SK지오센트릭(옛 SK종합화학)이 꽁꽁 얼어붙은 자금시장에서 4750억원을 조달했다. 친환경 사업을 전개하는 점을 활용해 금리를 2%포인트 이상 낮추면서 이자 비용을 연간 100억원가량 절감했다.

SK지오센트릭은 15일 BNP파리바 중국농업은행 중국은행 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 크레디아그리콜CIB 등 5개 금융회사로 구성된 대주단과 4750억원 규모(만기 3년)의 지속가능연계차입(SLL)을 조달하는 계약을 체결했다고 발표했다. 조달한 자금은 폐플라스틱을 재가공해 화학제품으로 생산하는 울산 리사이클 클러스터 구축에 쓰인다.

이번 SLL 조달금리는 연 5.3~5.4%다. SK지오센트릭 회사채 신용등급인 ‘AA-’의 3년 만기 금리는 전날 연 5.42% 수준이었다. 하지만 최근 자금시장 경색으로 연 7~8%대 금리로도 발행이 되지 않고 있다. 2~3%포인트가량 금리를 낮춰 자금을 조달한 것이다. 연간 이자는 92억~142억원가량 절감했다.

SLL은 기업 자금 조달 과정에서 회사 전반의 ESG(환경·사회·지배구조) 역량을 평가하는 대출 상품이다. SK지오센트릭은 글로벌 인증업체인 노르웨이 DNV로부터 친환경사업 목표와 진정성을 검증받아 은행에 제출했고, 낮은 수준의 금리를 적용받았다.

나경수 SK지오센트릭 사장(사진)은 올 들어 친환경사업을 활용한 자금 조달 수단을 찾는 과정에서 SLL 시장 및 투자 수요를 포착했다. BNP파리바 등은 자금 차입 구조를 설계했다. 나 사장은 “폐플라스틱 재활용 사업이 친환경 사업으로 국제적 인증을 받아 저금리로 자금을 조달한 데 의미가 크다”고 말했다.

김익환 기자 lovepen@hankyung.com