UCK파트너스, 투자금 6.5배 수익 '메디트 매각'

제14회 한국IB대상

베스트딜
UCK파트너스

지난해 국내 기업 인수합병(M&A) 시장의 베스트딜은 UCK파트너스의 디지털 구강스캐너 기업 메디트 매각이 꼽혔다.

UCK는 지난해 12월 말 글로벌 1위 3D(3차원) 구강스캐너 업체 메디트를 MBK파트너스에 2조4000억원에 매각했다. 2019년 말 UCK가 투자할 당시 메디트 기업가치는 6000억원 수준이었다. 이번 매각으로 투자 원금 대비 수익률(MOIC) 약 6.5배, 내부수익률(IRR) 80% 수준을 기록한 것으로 전해졌다. 미래 성장성이 높은 기업을 조기 발굴해 효과적인 기업가치 제고 활동으로 높은 수익률을 실현했다는 점이 선정 근거가 됐다.

씨티글로벌마켓증권은 매각자문사로 UCK의 투자 회수에 조력했다. 우선협상대상자와의 인수 계약이 불발되고 다른 사모펀드와도 협상이 지지부진해 거래 완료 가능성에 대한 회의적인 시각이 많았지만 막판 MBK파트너스를 협상 테이블로 끌어들이면서 기한 내에 거래를 종결시켰다.

하지은 기자 hazzys@hankyung.com