달러 강세 전환...K증시 외국인 수급 변동성 주목 [증시 개장 전 꼭 알아야 할 5가지]
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■ 국내 증시, 달러 강세로 외국인 수급 부담 커져
MSCI 한국 지수 ETF는 2.93%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.96% 각각 하락했다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 NDF 원달러 환율 1개월물은 1283.99원으로 이를 반영한 원달러 환율은 1원 상승 출발, 코스피는 0.3% 내외 상승 출발할 것으로 예상했다.서 연구원은 "이달 초 원달러 환율이 1210원대까지 하락했던 점을 고려하면 단기간에 가파르게 상승(1280원)했다"며 "이는 연초 증시 상승을 주도했던 외국인 수급에 부담을 주는 요인으로 향후 환율 안정화가 중요한 요인이 될 전망"이라고 분석했다.한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 미국 소비지표 호조에 따른 긴축 정당화 우려에도, 나스닥 등 성장주를 중심으로 한 미 증시 강세, 전일 낙폭과대 인식성 매수세 유입 등에 힘입어 반등에 나설 것으로 예상된다"며 "다만 원달러 환율 레벨(1280원대 진입)의 상승이 환차익 플레이를 하는 일부 외국인들의 수급에 부정적 영향을 줄 수 있다"고 말했다.
염승환 이베스트투자증권 이사는 "달러 및 미국 국채금리가 다시 급등하고 있는 점은 국내 외국인 수급에 부담"이라며 "달러화 약세, 국채금리의 하향 안정화가 이뤄지기 전까지 코스피지수 2500 돌파는 쉽지 않은 상황"이라고 말했다.
■ 美 1월 소매판매 3% '껑충'
새해 들어 미국인들이 지갑을 활짝 연 것으로 나타났다. 미 상무부는 1월 소매 판매가 전월보다 3% 증가했다고 15일(현지시간) 밝혔다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 전망치(1.9%)를 1%포인트 이상 훌쩍 뛰어넘은 결과다. 지난달 소매 판매는 2021년 3월 이후 22개월 만에 가장 큰 폭의 증가를 기록했다.작년 11∼12월 두 달 내리 1%대 감소했던 미국의 소매 판매는 식음료(7.2%)와 자동차 및 부품(5.9%), 가구(4.4%) 등의 부문에서 급증세를 보였다. 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매 판매도 전월보다 2.6% 늘어나 거의 2년 만에 최대폭 증가세를 보였다. 작년 인플레이션 여파로 소비를 줄였던 미국인들이 강력한 노동시장과 임금 상승에 힘입어 다시 소비를 늘린 결과로 해석된다.
이러한 수치는 미국 경제가 경기침체 우려를 딛고 올해 1분기에 예상보다 큰 폭의 성장을 기록할 가능성을 시사한다. 연착륙 기대감을 높이는 결과이기도 하다. 미 중앙은행(Fed)이 강력한 소비자들의 구매력이 인플레이션에 다시 기름을 부을 가능성을 염려해 기존 예상보다 기준금리를 더 올릴 수 있을 것이라는 관측도 나오고 있다.
■ 美 증시, 강한 소매판매에도 반등
15일(현지시간) 다우존스지수는 전장보다 38.78포인트(0.11%) 오른 34128.05로 거래를 마쳤다. S&P500지수는 전장보다 11.47포인트(0.28%) 상승한 4147.60을, 나스닥지수는 110.45포인트(0.92%) 뛴 12070.59로 장을 마감했다. 투자자들은 소매판매 등 경제 지표와 연준의 긴축 우려, 기업 실적 등을 주시했다.에어비앤비는 4분기 매출과 순이익이 예상치를 웃돌고, 지난해 첫 연간 흑자를 달성했다는 소식에 주가는 13% 이상 상승했다. 게임업체 로블록스는 예상보다 손실 규모가 줄고, 예약 실적이 예상치를 웃돌았다는 소식에 주가는 26% 이상 올랐다. 뉴욕에 상장된 TSMC의 주가는 워런 버핏의 버크셔해서웨이가 지분을 크게 줄였다는 소식에 5% 이상 하락했다.
■ 원유재고 급증에 유가 하락
뉴욕유가가 미국의 원유재고가 큰 폭으로 늘었다는 소식에 하락했다. 15일(현지시간) 3월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 47센트(0.59%) 하락한 배럴당 78.59달러에 거래를 마쳤다. WTI 가격은 이틀 연속 하락했다. 이틀간 하락 폭은 1.55달러(1.93%)에 달한다.미국의 원유재고는 큰 폭으로 증가하며 8주 연속 증가세를 이어갔다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난 10일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 1628만3000 배럴 증가한 4억7139만4000 배럴로 집계됐다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 80만 배럴 증가를 크게 웃돈 것이다.■ SM엔터 공개매수가 12만원 돌파
카카오가 SM엔터테인먼트 경영권을 인수하기 위한 공개매수 준비에 들어갔다. 앞서 공개매수를 선언한 하이브에 대항하기 위해서다. 카카오는 주당 매입 단가를 13만원 이상으로 높이는 공개매수를 통해 경영권 인수전에 뛰어들기로 방침을 정한 것으로 알려졌다.SM엔터 주가는 하이브가 제시한 공개매수 가격인 주당 12만원을 돌파했다. 두 회사의 ‘공개매수 전쟁’에 대한 시장 기대가 커지면서 하이브가 기존 조건으로 SM엔터 경영권 인수에 성공할 가능성은 낮아졌다. 지난 15일 SM엔터 주가는 전일 대비 4.97% 상승한 12만2600원에 장을 마쳤다.
장창민 기자 cmjang@hankyung.com