증권가 "한화솔루션 1분기 영업이익 2천억원대로 개선"

증권사들은 17일 작년 4분기 기대에 못 미치는 실적을 낸 한화솔루션이 올해 1분기에 2천억원이 넘는 영업이익을 거두며 실적 개선이 기대된다고 밝혔다.

이동욱 IBK투자증권 연구원은 이날 "한화솔루션의 작년 4분기 영업이익은 1천822억원으로 전분기보다 47.7% 감소해 시장 기대치를 밑돌았다"며 "이는 성과급과 정기보수 등으로 일회성 비용이 발생했기 때문"이라고 설명했다.

그는 "태양광 비수기에도 올해 1분기 영업이익은 2천140억원으로 전분기보다 17.4% 증가할 것"이라며 "일부 발전자산 매각이 기대되고 전분기 발생한 성과급 등 일회성 비용 제거에 따른 기저효과가 나타날 것"이라고 설명했다.

이 연구원은 한화솔루션에 대해 목표주가 6만6천원과 적극 매수 의견을 유지했다.

강동진 현대차증권 연구원은 "한화솔루션은 계절적인 비수기인 1분기에 2천억원 수준의 태양광 사업 영업이익을 거둘 것으로 예상된다"며 "연간으로는 1조원에 육박하는 영업이익이 기대된다"고 분석했다.

그러면서 목표주가 7만7천원을 제시하면서 한화솔루션을 화학업종 최선호주로 제시했다.

이진호 미래에셋증권 연구원은 한화솔루션에 대해 "케미컬 부진에도 일회성 요인이 사라지면 견조한 수익성이 예상된다"며 매수 투자의견을 유지하되 모듈 가격 하락 전망을 반영해 목표주가는 기존보다 9% 낮춘 6만원으로 제시했다.

/연합뉴스