삼성FN리츠, 증권신고서 효력 발생…4월 상장

공모 절차 본격화…내달 20~21일 수요예측

서울 강남동 대치동 대치타워(왼), 서울 중구 순화동 에스원빌딩(오).

삼성그룹 최초의 공모상장 리츠(REITs) 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(삼성FN리츠)가 본격적인 공모 절차에 돌입한다.

27일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼성FN리츠가 지난 10일 금융위원회에 제출한 증권신고서의 효력이 지난 26일 발생했다. 삼성FN리츠의 공모주식수는 2378만주, 공모가는 5000원이다. 상장을 통해 1189억원을 조달할 계획이다. 삼성FN리츠는 전날 효력발생을 시작으로 다음달 20~21일 수요예측과 같은달 27~28일 일반청약을 거쳐 오는 4월 중 유가증권시장에 상장한다. 대표주관사는 삼성증권과 한국투자증권이다. 공동주관사는 NH투자증권, KB증권이다.

삼성FN리츠는 삼성금융네트웍스의 4개사(삼성생명, 삼성화재, 삼성SRA자산운용, 삼성증권)가 참여한 영속형 리츠로 국내 핵심업무지구에 위치한 우량 오피스 자산 '대치타워'와 '에스원빌딩'을 기초자산으로 한다.

대치타워는 강남권 업무지구(GBD) 내에서도 핵심업무지구인 테헤란로에 위치한 연면적 4만5191.76㎡(1만3671평) 규모의 우량 오피스 자산이다. 국내 1위 생명보험사인 삼성생명보험이 주요 임차인으로 약 65%를 사용하고 있으며, 현재 임대율이 99.1% 수준이다. 에스원빌딩은 서울 도심업무지구(CBD)에 위치한 자산으로 연면적 2만7611.5㎡(8352평) 규모의 A급 오피스이다. 삼성그룹계열의 국내 1위 보안솔루션 기업 에스원이 준공 이후 21년간 100% 임차해 사용하고 있다.

삼성FN리츠는 상장 리츠 최초로 1·4·7·10월 결산 기준 분기 배당을 실시할 예정이다. 보유하고 있는 우량자산의 안정성을 기반으로 평균 5.6%(연 환산 기준, 초기 3년 예상 평균 수익률)의 배당을 통해 정기적이고 안정적인 현금 흐름을 제공할 예정이다.

상장 후 삼성FN리츠는 삼성생명·삼성화재가 보유한 우량 자산에 대한 우선 매수 협상권을 활용해 우량 자산을 편입한다는 계획이다. 국내외 주요 권역의 신규 자산을 추가로 편입해 대형다물리츠로 성장한다는 계획도 있다. 이후 효율적인 자산 운용을 통해 자산의 수익성을 개선하고, 적극적인 정보 제공으로 주주가치를 제고한다는 방침이다.

삼성FN리츠 관계자는 "삼성FN리츠는 삼성금융네트웍스가 직접 참여하고 운용하는 리츠로 차별화된 신뢰성과 안정성, 수익성을 보유하고 있다"며 "상장 이후 우량 자산을 지속적으로 편입하고, 운용 경험 및 역량을 총동원해 삼성FN리츠를 국내 대표 리츠로 성장시킬 것"이라고 말했다.

신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com