지아이이노베이션, 공모가 1만3000원 확정…오는 30일 상장

이달 21~22일 일반청약

지아이이노베이션은 공모가를 1만3000원으로 확정했다고 20일 밝혔다.

지아이이노베이션에 따르면 지난 15일과 16일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 실시한 수요예측 결과, 국내기관 517곳과 해외기관 46곳에서 참여했다. 해외기관 참여율은 34.4%를 기록했다. 지아이이노베이션은 공모 자금을 주요 후보물질(파이프라인)의 임상시험, 후속 파이프라인 연구개발(R&D), 연구설비 확충에 사용할 계획이다.

이병건 지아이이노베이션 대표는 “수요예측을 앞두고 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산에 이어 크레디트스위스(CS) 유동성 위기 등이 중요한 변수였다”며 “그러나 회사가 보유한 혁신신약 개발 기술력과 성장성을 높게 평가받아, 563곳의 국내외 기관투자자들이 수요예측에 참여했다”고 말했다.

이어 “상장 후에도 지속적으로 후보물질을 확보하고, 신약 연구개발 및 기술이전 등을 통해 기업 가치를 더욱 끌어올리겠다”고 했다.

지아이이노베이션의 일반공모 청약은 총 공모주식수의 25%인 50만주를 대상으로 한다. 오는 21일과 22일 이틀간 진행된다. 대표 주관회사는 NH투자증권과 하나증권이며 공동 주관회사는 삼성증권이다. 상장 예정일은 오는 30일이다.

2017년 설립된 지아이이노베이션은 이중 융합 단백질을 기반으로 차세대 면역치료제를 연구 및 개발하고 있다. 혁신신약 플랫폼 ‘GI-SMART’를 바탕으로 이중 융합 면역항암제인 ‘GI-101’과 ‘GI-102’, 알레르기 치료제인 ‘GI-301’ 등 주요 후보물질의 임상을 진행하고 있다. 후속 후보물질인 ‘GI-104’ ‘GI-108’ ‘GI-305’ 등은 전임상 중이다. 회사는 전임상 단계에서 총 2건, 2조3000억원 규모의 기술이전 계약을 체결했다.

김예나 기자 yena@hankyung.com