SK하이닉스, 2조 EB 발행…"선제적으로 현금 마련"

교환대상은 자사주 2.4%

SK하이닉스가 15억달러(약 1조9745억원) 규모의 교환사채(EB)를 발행하기로 했다. 보유 자기주식을 기초로 발행할 계획으로 선제적으로 현금을 마련하기 위한 목적으로 풀이된다.

SK하이닉스는 자사주 1775만9040주(지분 2.4%)를 기초자산으로 하는 EB 15억달러어치를 발행한다고 3일 공시했다. EB는 기업들이 보유한 자사주를 담보로 발행하는 채권이다. EB 투자자는 일정 기간이 지나면 발행한 회사 주식으로 교환할 수 있고, 교환을 원하지 않으면 채권 금리를 받고 만기에 원금을 회수할 수 있다.

발행일은 4월 11일이다. 주당 교환가격은 11만1180원으로 설정됐다. EB 만기는 7년이며 5월 22일부터 주식으로 교환이 가능하다. 주관사는 미국 메릴린치다.

SK하이닉스 관계자는 “자본시장 여건이 나빠지는 만큼 선제적으로 자금을 조달하기 위한 목적”이라고 설명했다.

SK하이닉스가 모처럼 대규모 자금조달에 나서는 것은 반도체 설비투자 자금과 원재료, 인건비를 충당하기 위해서라는 분석이 나온다. 세계 2위 메모리 반도체 업체인 SK하이닉스는 반도체 가격이 하락하는 상황에서도 올해 조단위 투자를 이어갈 계획이다. 지난해 박정호 SK하이닉스 부회장은 “내년 투자를 올해 대비 50% 줄일 것”이라며 “일정 기간 투자 축소와 감산 기조를 유지할 것”이라고 발표했다. 지난해 이 회사는 19조원가량을 투자한 만큼 올해 절반 수준으로 줄인다고 해도 9조원 이상을 설비 구축에 투입할 것이라는 의미다.

반도체업계의 선제적 자금 확충 흐름은 삼성전자에서도 볼 수 있다. 삼성전자는 지난 2월 삼성디스플레이로부터 2025년 8월 16일까지 30개월간 연 이자율 4.6%에 20조원을 차입하기로 했다. 삼성전자는 20조원을 파운드리(반도체 수탁생산) 등 반도체 투자에 활용할 계획이다.

김익환 기자 lovepen@hankyung.com