국민은행, 5억달러 글로벌본드 발행에 15억달러 몰려

국민은행은 지난 17일 5억달러 규모의 선순위 글로벌 본드 발행에 성공했다. 100여개 이상의 기관이 참여해 발행 금액의 약 3배 수준인 15억달러 이상의 주문을 확보했다.

발행금리는 미국 5년물 국채 금리에 95bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준인 4.651%로 결정됐다. 가산금리는 최초 제시한 금리 대비 40bp 축소됐다.

국민은행은 이달 10일부터 일주일간 미국과 싱가포르 홍콩의 50여개 이상의 기관투자자들과 대면 미팅 및 컨퍼런스콜을 실시했다.

이 자리에서 국민은행에 대한 현황 뿐만 아니라 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산과 크레디트스위스(CS) 사태 이후 한국금융 시스템의 안정성에 대해 설명하며 투자자 유치에 노력을 기울였다.

이번 발행은 뱅크오브아메리카증권과 씨티 HSBC JP모건 KDB MUFG가 공동주관을 맡았다. 투자자 구성은 지역별로는 아시아 83%, 미국 11%, 유럽 6%를 차지했다. 투자자 기관별로는 은행 46%, 자산운용사 28%, 공공기관·보험사 21%, 기타투자자가 5% 등이다.

김보형 기자 kph21c@hankyung.com