충당금 두 배 쌓고도…4대 금융지주 순익 증가

4대 지주, 1분기 순익 4.9조

1분기 기준으로 사상 최대
금리 효과…KB, 1.5조원 1위
은행은 하나 9707억원 최대

금리 정점론·연체율 상승 여파
"하반기 실적 꺾일 것" 전망도

금리 상승에 힘입어 KB 신한 하나 우리 등 4대 금융지주가 올 1분기 기준 사상 최대 실적을 달성했다. 경기 악화와 대출 부실 등에 대비한 충당금을 전년보다 두 배 이상 더 쌓았지만 이자이익이 이를 만회했다. 하지만 금리 상승세가 주춤한 데다 코로나19 때 이뤄진 대출의 연체율이 가파르게 뛰고 있어 하반기부터는 실적이 꺾일 것이란 전망도 나온다.

○지주 ‘KB’·은행 ‘하나’ 1위

27일 1분기 실적을 발표한 KB 신한 하나와 지난 24일 실적을 내놓은 우리 등 4대 금융지주의 올해 1분기 합계 순이익은 4조8991억원으로 집계됐다. 작년 1분기(4조5870억원)보다 6.8% 늘어난 것으로 2년 연속 1분기 순이익이 4조원을 넘겼다.

4대 금융 가운데 최대 실적을 거둔 곳은 KB금융으로 1조4976억원의 순익을 올렸다. 분기 기준 사상 최대다. 지난해 1분기보다 2.5% 증가했다. 신한금융은 전년 동기 대비 0.2% 늘어난 1조3880억원의 순익을 냈다. 1조1022억원의 순익을 거둔 하나금융은 증가율(22.1%)이 4대 금융 중 가장 컸다.

작년 1분기 연 1.25%였던 기준금리가 올 1분기 연 3.5%로 상승한 데 따른 이자이익 증가세가 두드러졌다. KB금융의 1분기 이자이익은 2조7856억원으로 작년보다 5.1%, 신한금융은 2조5401억원으로 2% 늘었다. 하나금융의 이자이익도 전년보다 7.8% 증가한 2조1750억원을 기록했다. 우리금융(2조2188억원)을 포함한 4대 금융지주의 이자이익만 9조7195억원에 달했다.

4대 금융의 핵심 계열사인 은행 실적은 희비가 엇갈렸다. 하나은행은 외환 매매이익과 수수료 수입 등 비이자이익이 증가하면서 1분기 순이익이 작년 동기보다 45.5% 늘어난 9707억원을 기록했다. 작년에 이어 ‘리딩뱅크(1등 순이익 은행)’에 올랐다. 국민은행은 3210억원 규모의 충당금을 적립한 탓에 전년에 비해 순이익이 4.7% 줄어든 9315억원에 그쳤다. 신한은행은 7.9% 증가한 9315억원으로 순이익이 국민은행과 같았다. 기업은행도 이날 1분기 순이익이 작년 같은 기간보다 12.8% 늘어난 7233억원으로 집계됐다고 발표했다.

○증권 ‘웃고’·카드 ‘울고’

비은행 부문을 보면 증권사와 보험사는 주식 거래 증가와 새 보험회계기준(IFRS17) 적용 효과 등으로 실적이 개선됐다. KB증권과 KB손해보험의 1분기 순익은 1406억원과 2538억원으로 전년보다 각각 23.0%, 25.7% 증가했다. 신한투자증권의 순익도 작년보다 14.3% 늘어난 1194억원을 기록했다. 반면 조달 비용이 늘어난 탓에 신한카드(1667억원)와 KB국민카드(820억원)의 순익은 각각 5.2%, 31% 줄었다.

4대 금융의 1분기 실적은 막대한 충당금 적립액을 감안하면 선방했다는 평가다. KB금융은 1분기에 전년보다 358.3% 급증한 6682억원의 충당금을 새로 쌓았다. 신한금융(4610억원·전년 대비 89.2%) 하나금융(3432억원·108.5%) 우리금융(2614억원·57.3%) 등 4대 금융이 추가로 적립한 충당금은 1조7338억원에 이른다. 작년 1분기(7256억원)에 비해 138.9% 늘어난 수치다.

KB금융은 주당 510원의 분기 배당을 하기로 했다. 신한금융도 1분기 배당금을 주당 525원으로 결정하고, 1500억원 규모의 자사주를 매입해 소각하기로 했다. 하나금융도 주당 600원을 배당한다.

김보형/정의진/이소현 기자 kph21c@hankyung.com