서울보증·두산로보…1조 넘는 'IPO 대어' 쏟아진다
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兆단위 기업, 하반기 출격
서울보증, 내달 예비심사 신청
두산로보, 실적 개선에 이달 청구
LG CNS·SK에코플랜트도 검토
'공모주 열기' 대형株 확산 관심
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24일 투자은행(IB)업계에 따르면 금융위원회 공적자금관리위원회는 다음달 서울보증보험의 상장예비심사를 한국거래소에 청구한다. 2010년 상장한 지역난방공사 이후 13년 만의 공기업 상장이다. 서울보증보험은 거래소 승인을 받은 뒤 이르면 오는 8월부터 공모절차에 들어가 연내 상장할 수 있을 것으로 예상된다. 기업가치는 2조~3조원으로 평가되고 있다.서울보증보험은 지난 3월 실리콘밸리은행(SVB) 파산으로 증시 변동성이 커지면서 IPO 연기를 검토했지만 최근 보험사 주가가 상승하자 일정대로 상장을 추진하기로 했다.
두산그룹 계열사 두산로보틱스도 이달 말 유가증권시장 상장예비심사를 청구한다. 3월 주관사를 선정한 뒤 약 두 달 만이다. 로봇 관련 기업의 주가가 급등하고 실적이 개선되면서 일정을 서두르고 있다. 이 회사는 올 1분기 전년 동기 대비 15.2% 증가한 106억원의 매출을 올렸다. 기업가치는 1조원 이상을 목표로 하고 있다.
LS그룹 계열사 LS머트리얼즈는 다음달 코스닥 상장예비심사를 준비하고 있다. 예비심사에 영업일 기준 45일이 소요되는 점을 고려하면 이르면 9월 승인을 받을 수 있을 것으로 예상된다. 기업가치는 5000억~1조원 수준이 거론되고 있다.기업가치 1조원 이상의 반도체 설계 전문(팹리스)기업 파두도 3월 예비심사를 청구하고 승인을 기다리고 있다. 이르면 7~8월 공모 절차를 밟을 것이란 예상이 나온다.
올해 IPO 대어로 꼽히는 LG CNS와 SK에코플랜트도 올 하반기 상장예비심사 청구를 검토하고 있다.
증권가에서는 올 하반기부터 연이어 대어들의 상장이 이어질 것으로 전망한다. IB업계 관계자는 “로봇, 2차전지, 반도체 등 최근 증시에서 주목받는 기업들이 상장 일정을 앞당기는 분위기”라고 말했다.대형 스팩의 합병 상장 사례도 등장하고 있다. 하나금융25호스팩은 2차전지 검사 솔루션 전문기업 피아이이(PIE)와의 합병을 추진한다. 공모금액 300억원 이상의 대형 스팩 중 첫 합병 사례다. 피아이이의 예상 시가총액은 4888억원으로, 역대 스팩합병 기업 중 최대어다. 상장에 성공할 경우 중견기업과 대형 스팩의 합병 상장이 잇따를 것이란 전망도 나온다.
IB업계는 공모주 투자 열기가 대형 기업으로 확산될지 주목하고 있다. 최근 상장한 중소형 기업들은 기관투자가를 대상으로 한 수요예측에서 잇달아 흥행에 성공했다. 플라스틱 시트 전문기업 진영은 일반청약에서 4조원에 달하는 청약 증거금을 모았다. 반도체 기판 검사기업 기가비스도 일반청약에서 9조8000억원의 증거금이 몰렸다. 기가비스는 상장 첫날인 이날 공모가(4만3000원) 대비 84% 오른 7만9000원에 장을 마쳤다.
배정철/최석철 기자 bjc@hankyung.com