부동산 대출 늘린 지방銀, 부실 우려 커진다

PF대출 증가에 건전성 '비상'

5대 지방銀 부동산·건설 대출
1분기 8.8% 늘어난 38.8조원
증가폭 부산·광주·경남은행 순

대출 연체율도 빠르게 올라
경영난 中企 대출도 위험 요인

지방은행들이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업 등 부동산·건설 관련 대출을 늘리면서 건전성 우려가 제기되고 있다. 지방에 미분양 아파트가 쌓이고, 이 여파로 기존 부동산시장도 침체에 빠지면서 대출 부실 위험이 커지고 있어서다. 대출 연체율도 빠르게 오르고 있어 지방은행들이 건전성 관리에 주력해야 한다는 지적이 나온다.

○부동산 대출 비중 절반 넘기도

25일 금융권에 따르면 부산 대구 경남 광주 전북 등 5대 지방은행(자산 순)의 부동산·건설업 대출 잔액은 올해 1분기 말 38조8832억원으로 작년 1분기(35조7364억원)에 비해 8.8% 증가했다. 부동산업(34조5990억원)과 건설업(4조2842억원)에서 각각 9.5%, 3.47% 늘었다.

부동산·건설업 대출 증가액 모두 부산은행이 가장 컸다. 올 1분기 부산은행의 부동산업 대출액은 12조4424억원으로 작년 동기보다 15.4% 늘었다. 이어 광주(5조3471억원·10.3%) 경남(5조1598억원·9.6%) 전북(4조1198억원·7.47%) 대구은행(7조5281억원·1.34%) 순이었다.

같은 기간 부산은행의 건설업 대출액도 1조5129억원에서 1조8843억원으로 24.5% 뛰었다. 이어 대구(1667억원·16.7%) 경남(8369억원·2.8%) 광주(9526억원·2.24%) 순이었다. 전북은행은 이 기간 대출액이 7392억원에서 4437억원으로 39.1% 줄었다. 하지만 전북은행은 전체 여신에서 부동산·건설업 대출이 차지하는 비중이 50.4%로 지방은행 중 가장 높았다.

부동산·건설업 대출 규모가 커지면서 지방은행들의 건전성·수익성 관리에도 빨간불이 켜졌다. 부동산R114에 따르면 지난 4월 말 기준 지방에서 분양한 24개 민간 아파트 중 절반을 웃도는 13곳에서 1순위 청약 미달이 발생해 하반기에도 미분양 아파트가 증가할 가능성이 높다.

남영탁 흥국증권 연구원은 “지방 미분양이 늘어나면 건설업계의 자금줄이 끊겨 금융권 부실 뇌관으로 작용할 우려가 있다”고 했다.

○대출 연체율도 ‘껑충’

지방은행들의 대출 연체율이 빠르게 치솟고 있는 점도 위험 요인으로 꼽힌다. 5대 지방은행의 지난해 1분기 대비 올 1분기 평균 연체율 상승폭은 0.23%포인트로 집계됐다. 전북은행의 연체율이 0.57%에서 1.19%로 0.62%포인트 올라 상승폭이 가장 컸다. 대구(0.69%) 광주(0.34%) 부산·경남(0.33%)도 연체율이 올랐다. 국민 신한 하나 우리 농협 등 5대 시중은행의 올 1분기 평균 연체율(0.27%)에 비해 높은 편이다.

부산 대구 경남 등 지방은행들이 ‘상생금융’ 차원에서 2금융권 고금리 대출을 저금리 은행 대출로 바꿔주는 대환대출 상품을 출시하고 있는 점도 걱정거리로 지목된다. 총자산이 적은 탓에 유가증권 운용 손익과 수수료 수익 비중이 작아 이자이익 의존도가 높은 지방은행 특성상 대출 부실이 늘어나면 수익성이 악화할 수밖에 없다.

한 지방은행 여신담당 임원은 “상환 능력이 부족한 2금융권 대출자 대상 상품이어서 연체율 상승 부담이 있다”면서도 “기업대출처럼 여신 규모가 크지 않아 건전성 훼손 우려는 적다”고 했다.

수출 경기 침체로 제조업 등 지방 중소기업의 경영난도 가중되고 있다. 5대 지방은행의 전체 대출에서 중기 대출이 차지하는 비중은 51~63.5%에 이른다. 이 때문에 금융당국도 지방은행의 리스크 관리를 위해 오는 7월부터 전체 대출 증가액의 60%를 중기에 대출하도록 한 의무 비율을 50%로 하향 조정하기로 했다.

이소현 기자 y2eonlee@hankyung.com