첫 회사채 발행 '대흥행'…LG엔솔, 1조원 조달한다

수요예측 4조7000억원 몰리자
발행액 5000억→1조원으로 늘려

발행금리도 '마이너스 가산금리' 확정
민평 대비 -11~20bp 낮게 발행키로

서울 여의도 LG에너지솔루션 본사. 사진=한국경제신문

첫 공모 회사채 발행에 나선 LG에너지솔루션이 '역대급' 수요에 발행액을 최대 한도인 1조원으로 늘렸다. 종전 계획했던 5000억원의 두 배다. 성장 잠재력이 높은 2차전지 시장의 선도 업체인데다 AA급 신용도를 갖추고 있어 기관투자가들의 관심이 몰렸다는 평가다.

23일 LG에너지솔루션은 전날 수요 예측 결과에 따라 회사채 발행조건을 확정한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다.

발행액은 종전 5000억원에서 1조원으로 증액됐다. 전날 진행된 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 4조7000억원이 몰린 결과다. 2012년 공모 회사채 수요예측 제도가 도입된 이후 최대 규모다. 회사채 발행시장이 초강세였던 연초보다 더 많은 매수세가 몰렸다. 당시 포스코(AA+)와 LG화학(AA+) 수요예측에는 각각 3조9700억원, 3조8750억원이 응찰했다.

LG에너지솔루션은 역대급 흥행에 발행금리도 낮췄다. 당초 희망금리는 민평금리에 -0.3~+0.3%포인트를 가산한 수준이었다. 하지만 수요가 몰리면서 '마이너스 가산금리'를 확정했다. 2년물 가산금리는 민평금리 대비 -0.15%포인트, 3년물은 -0.11%포인트, 5년물은 -0.2%포인트로 정해졌다.

업계 관계자는 "높은 성장성과 탄탄한 실적, 우량한 신용, 초도 발행 기대감 등이 복합적으로 작용해 흥행에 성공했다"고 평가했다. 앞서 한국신용평가와 나이스신용평가는 LG에너지솔루션의 회사채 신용등급을 ‘AA(안정적)’로 책정했다.

발행일은 오는 29일이다. LG에너지솔루션은 확보한 자금을 배터리 원재료인 양극재 구매, 연구개발(R&D) 등 운영자금과 혼다 스텔란티스 현대차그룹 등과의 합작법인(JV) 투자를 위한 자금으로 활용할 방침이다.

빈난새 기자 binthere@hankyung.com