5대 은행 부동산PF 잔액 증가세 지속…올해 들어 일부 사업장 연체 발생 전체 건전성 문제없지만 모니터링 등 강화…"부실 가능성 사전 파악"
은행권 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 잔액이 올해 들어서도 증가세를 지속하고 있다. 아직 일부 사업장에 불과하지만, 부동산 경기 침체로 연체가 발생하는 곳도 나오고 있다.
새마을금고 부실 요인 중 하나로 부동산 PF가 지목되자 은행권은 관련 리스크 전이를 막기 위해 선제적 대응에 나선 모습이다.
구체적으로 당분간 우량 사업자 위주로 선별적으로 여신을 취급하고, 사업장 모니터링을 강화하는 한편 정상화 가능 사업장에는 추가 지원을 검토한다는 계획이다. ◇ 5대 은행 부동산 PF 잔액 14조원 넘어…올해 들어 16% 증가 10일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난 6월 말 기준(신한·NH는 5월 말 기준) 부동산 PF 잔액은 16조4천238억원으로 집계됐다.
전년 말(14조1천264억원) 대비 2조2천974억원, 16.3% 증가했다.
5대 은행 부동산 PF 잔액은 2020년 말(9조3천609억원) 10조원에 못미쳤으나 2021년 말 10조9천399억원에 이어 지난해 말 14조1천264억원으로 급격히 증가했다. 지난 6월 말 기준 잔액은 2020년 말과 비교하면 75.5% 늘어난 수준이다.
이들 은행의 부동산 PF 연체율은 아직 극히 낮은 수준이다.
다만 올해 들어서 소폭 상승하는 모습을 보이고 있다. 5대 은행의 부동산 PF 연체율 평균은 2020년 말 0.25%에서 2021년 말 0.01%로 떨어진 데 이어 지난해 말에는 0%를 나타냈지만, 올해 6월 말 기준 0.42%로 소폭 오른 것으로 집계됐다.
지난해 부동산 시장 침체 등으로 PF 부실 우려가 확대되자 은행권이 연체채권 상각 조치 등을 단행했지만, 올해 들어 일부 사업장에서 다시 연체가 발생했기 때문으로 풀이된다.
[표] 5대 은행 부동산PF 잔액 및 연체율 평균 (단위 : 억원, %) ┌───────┬───────┬───────┬──────┬──────┐ │ │20년 말 │21년 말 │22년 말 │23년 6월 말*│ ├───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤ │잔액 │93,609 │109,399 │141,264 │164,238 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼──────┤ │연체율 평균 │0.25 │0.01 │0 │0.42 │ └───────┴───────┴───────┴──────┴──────┘ *신한·농협은행은 5월 말 잔액 기준
◇ "부동산 경기 부진 지속 시 금융 불안요인 될 수 있어" 지난해 증권업계에 이어 최근 새마을금고 사태의 촉발 원인 중 하나로 부동산 PF 대출 부실이 꼽히자 은행 등 타 금융업권의 잠재 리스크에도 우려의 시선이 쏠린다.
부동산 PF 등 금융기관의 부동산 관련 익스포저(위험노출액)가 확대된 상황에서 부동산 경기 부진이 지속될 경우 향후 불안 요인이 현실화할 수 있기 때문이다.
부동산 분양 시장을 살펴보면 높아진 금리 부담, 공사원가 상승에 따른 사업성 훼손, 금융기관의 PF 대출 회피 등으로 일부 사업초기 사업장에서 사업 지연 및 중단 우려가 큰 상황이다.
완공 전 사업장의 경우에도 미분양 물량 증가 등에 따른 리스크가 상존해있다.
최근 새마을금고 사태는 부동산 관련 업종에 적극적으로 대출을 내줬다가 경기 하강 및 금리 인상 등으로 연체율이 상승하면서 부실이 증가한 것이 큰 요인이 됐다.
행정안전부가 오영환 더불어민주당 의원실에 제출한 자료에 따르면 부동산 PF와 유사한 새마을금고의 관리형 토지신탁 사업비 대출 잔액은 2019년 말 1천694억원에서 작년 말 15조5천79억원으로 급증했다.
관련 연체액도 2021년 말 60억원에서 지난해 말 602억원으로 10배가량 늘었다.
새마을금고는 최근 부동산 PF 수수료 비리 의혹 등으로 검찰 수사도 받고 있다.
다만 금융권에서는 새마을금고 사태의 여파가 은행 등 1금융권으로 확대되지는 않을 것으로 보고 있다.
은행권은 그동안 선순위이거나 시공사가 상대적으로 양호한 사업장을 중심으로 PF 사업을 보수적으로 벌여왔기 때문에 리스크가 낮은 것으로 평가된다.
금융위원회에 따르면 금융권 전체 부동산 PF 대출 연체율은 지난 3월 말 기준 2.01%로 작년 말(1.19%) 대비 0.82%포인트(p) 상승했다.
업권별 부동산 PF 대출 연체율을 보면 증권사가 15.88%로 작년 말(10.38%) 대비 5.5%p 급등했고, 저축은행(4.07%)과 여신전문사(4.2%) 등도 비교적 높았다.
반면 은행은 연체채권 상각 조치 등으로 연체가 거의 없는 것으로 나타났다.
한국은행 역시 지난 3월 내놓은 통화신용정책보고서에서 "은행의 경우 대출 규제 강화, 고신용 위주의 차주 구성, 공적기관 보증 등으로 부동산 관련 리스크는 제한적인 것으로 보인다"고 분석했다.
실제 지난해 6월 말 기준 부동산 PF 대출에서 상대적으로 리스크가 큰 아파트 외 사업장 비중을 살펴보면 증권이 77.6%, 저축은행은 84.6%에 달하지만 은행은 30%에 불과했다.
한은이 분류한 기준에 따른 고위험 사업장 대출 비중은 은행이 7.9%로, 여전사(11.0%), 보험(17.4%), 증권(24.2%), 저축은행(29.4%) 등에 매우 낮은 것으로 나타났다.
◇ 은행권 "주기적 모니터링 등 통해 선제적 리스크 관리" 은행권은 증권사나 새마을금고 등과 상황이 달라 부동산 PF 부실 우려는 없다고 강조하면서도 만약의 사태에 대비해 선제적 리스크 대응을 강화하고 있다.
시중은행들은 그동안과 마찬가지로 부동산 PF 시장이 정상화될 때까지 보증부 여신 위주로 안정적인 영업을 추진한다는 계획이다.
A은행 관계자는 "우량 시공사 수주건 위주로 부동산 PF를 취급하고 주택금융공사(HF), 주택도시보증공사(HUG) 보증서 취득 등으로 리스크 헤지 방안을 마련하고 있다"고 밝혔다.
B은행 관계자는 "안정적인 여신 확대를 위해 HUG, HF의 부동산 PF 보증상품 협약 체결을 추진 중"이라고 전했다.
시중은행들은 보유하고 있는 PF 사업장에 대해서는 분양현황, 공정률 등을 주기적으로 모니터링해 부실화 가능 자산을 사전에 파악한 뒤 선제적 대응에 나선다는 방침이다.
B은행 관계자는 "분양 개시 사업장과 예정 사업장 등을 분류해 세부 관리 방안을 마련해놓고 있다"면서 "사업이 지연되는 사업장은 원인을 파악해 사업재구조화 등을 유도하고, 합리적 조건 변경의 경우 PF 대주단 협약 등을 통해 진행을 지원할 것"이라고 설명했다. C은행 관계자는 "보수적 운용기조는 지속하면서 정상화 가능 사업장에 대해서는 추가지원을 검토중에 있다"면서 "자산관리공사의 '부동산 PF 사업장 정상화 지원펀드' 가동에 따라 신규 투자를 검토할 예정"이라고 밝혔다.