"비만 잡아야 패권 잡는다"…노보 vs 릴리, 바이오텍 인수전 돌입 [이해진의 글로벌바이오]
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한경닷컴 더 머니이스트
위고비·마운자로 경쟁력 강화 차원
비만 치료 범위 확대 위한 기술 확보 집중
지난 7월 25일 미 식품의약국(FDA)에 따르면 주요 당뇨병 치료제와 비만치료제는 여전히 공급 부족 상태인 것으로 나타났습니다. FDA는 노보 노디스크 비만치료제 위고비의 5개 용량 중 3개 용량 공급이 이달까지 제한될 것으로 예상했습니다. 또 당뇨병 치료제로 승인된 일라이 릴리의 마운자로는 의사의 재량에 따라 비만치료제로 처방되면서 6개 용량 중 4개가 간헐적인 공급 부족을 경험하고 있다고 밝혔습니다. 이중 1개 용량은 이달까지 공급 부족이 지속될 것이라고 말했습니다.
현재 글로벌 비만치료제 시장은 위고비가 거의 독점하고 있습니다. 그러나 일라이 릴리의 '마운자로'가 올 연말 FDA의 신약 승인 심사 결정을 통과한다면 내년부터 2파전이 될 것이란 전망이 나옵니다. 두 의약품은 같은 GLP-1 계열의 약물이면서 치료 효과가 뛰어나 당분간 비만 시장을 양분할 것으로 예상됩니다. 이 가운데 최근 양사는 비만 관련 파이프라인 확보에 열을 올리고 있습니다. 시장 장악력을 더욱 확고히 하려는 수성 전략의 일환입니다.
지난달 초 노보 노디스크는 경구용 카비노이드(CB1) 수용체 차단제를 리드 자산으로 개발 중인 캐나다 기반의 바이오텍 인버사고(Inversago Pharma)를 인수했습니다. CB1 수용체는 식욕조절과 심장대사 경로에서 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있습니다. 노보는 이 물질로 비만이나 비만 관련 합병증 치료제를 개발한다는 계획입니다.
인버사고를 인수한 지 얼마 지나지 않은 지난달 31일 또 다른 덴마크의 비만 치료 관련 기업 엠바크 바아오텍(Embark Biotech)을 인수했다고도 발표했습니다. 이 바이오텍은 비만을 포함한 심장대사 질환 연구에 집중하는 회사로 약 4억7000만유로(약 6733억원)에 인수 계약이 성사됐습니다. 노보는 또 엠바크 연구소(Embark Laboratories)와 연구개발 계약을 체결하고 향후 3년간 비만과 제2당뇨병을 포함한 여러 적응증을 타깃해 협업하기로 했습니다.
비마그루맙은 현재 경쟁 상대인 노보 노디스크의 위고비와 병용투여 임상을 진행하고 있어 이 항체 약물을 둘러싼 노보와 릴리의 관계가 다소 복잡하게 얽혀 있는 모습입니다. 어쨌거나 GLP-1 계열 약물의 근손실 부작용 개선에 대한 양사의 관심이 뜨겁다는 것은 충분히 엿볼 수 있습니다.
이처럼 비만치료제 산업을 주도하고 있는 두 빅파마는 위고비와 마운자로라는 걸출한 주력 제품의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또 비만 치료 범위를 확장하는 데 도움 줄 수 있는 다양한 기술을 확보하는 데 집중하고 있습니다. 빠르게 성장하는 이 시장에 뛰어려는 추격자들을 압도적 효능과 안전성으로 확실하게 뿌리치겠다는 전략입니다.GLP-1 작용제 기전 비만 치료제의 부작용을 완화하는 병용요법 약물이나 비만 합병증을 치료하는 기술, 혹은 환자의 편리성을 제고할 수 있는 기술에 대한 두 빅파마의 관심은 앞으로 더욱 높아질 것으로 전망됩니다. 이러한 흐름을 잘 활용하는 국내의 바이오텍에 성장의 기회가 있다고 보입니다.
<한경닷컴 The Moneyist> 이해진 임플바이오리서치 대표
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