'제2의 버핏' 세스 클라만…2분기 아마존 다시 샀다 [대가들의 포트폴리오]
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코인베이스 추가 매수
바우포스트는 지난 6월말 기준으로 56억1494만 달러(약 7조4000억원)의 주식을 들고 있고, 상위 10개 보유 종목이 포트폴리오의 76.97%에 이를 정도로 소수 종목에 집중투자한다. 특히 통신업종 비중은 전체 포트폴리오에서 46%에 달한다.
◆아마존, 암호화폐 거래소 비중 확대
바우포스트 그룹이 미국 증권거래위원회(SEC)에 지난달 11일 제출한 주식 보유 현황 공시(13F)에 따르면 2분기 포트폴리오에서는 자동차 부품회사 가렛모션을 가장 많이 매수했다. 스위스 기반의 자동차부품회사로 미국 나스닥 주식으로 2분기 3.05%를 늘렸다.두번째로 많이 사들인 종목은 아마존 주식이다. 지난 1분기 아마존을 모두 매도한 뒤 2분기 다시 매수하면서 2.24% 증가했다. 평균 매입가격은 130.36달러로 현재 주가(1일 기준)는 138.12달러 수준이다. 아마존의 주가수익비율(PER)은 현재 109배 수준으로 가치주로 보기는 어렵다는 게 시장 평가다. 바우포스트 그룹은 세계 최대 암호화폐 거래소 주식인 코인베이스의 주식을 추가로 더 늘렸다. 작년 4분기부터 담기 시작해 올 2분기엔 전분기 대비 0.99% 매수해 포트폴리오 내 비중을 1.51%까지 끌어올렸다. 바우포스트가 보유한 전체 29개 종목 중 16번째(8300만 달러)로 많은 금액을 보유하고 있다.
최근 클라만은 CNBC와의 인터뷰에서 "현재 투자 세계가 비트코인 및 밈 주식과 같은 트렌디한 거품같은 투자에 지배되고 있는 상황에서 건전하고 실용적인 접근방식이 필요하다"고 강조한 바 있다. 그럼에도 코인베이스 주식을 사들인 이유에 대해 그는 “50억 달러의 현금을 보유하고 있는 데다 부채는 그보다 적다”며 “스마트한 일을 하고 있고, 현금 흐름이 긍정적”이라고 평가했다.
이 밖에 피델리티내셔널인포메이션서비스(FIS)와 SS&C테크놀로지 주식도 1분기 보다 각각 2.1%, 0.85%씩 추가로 늘렸다.
◆달러제너럴, CRH 등 신규 편입
클라만이 올 2분기 새로 포트폴리오에 담은 주식들도 눈에 띈다. 할인 유통업체 달러제너럴, 철도회사 유니온퍼시픽, 건축자재회사 CRH(ADR)가 바우포스트의 신규 편입 종목으로 이름을 올렸다.달러제너럴의 평균 매수가격은 주당169.78달러로 0.75%를 담고 있다. 하지만 최근 2분기 실적이 시장 예상치를 밑돌아 현재 주가(1일 기준)는 130.27달러 수준이다. PER 13배로 경쟁사인 달러트리(21배)보다 저렴한 편이다.
포트폴리오의 0.65% 비중을 차지하는 유니온퍼시픽은 최근 실적이 시장 기대치에 못미쳤지만 7월말 CEO 교체 소식에 주가가 급등했다. 아일랜드에 본사를 둔 건축자재업체인 CRH는 매출의 4분의 3을 미국에서 올리고 있고, 상장주식을 뉴욕증권거래소로 옮기고 있다. 미국 동종업체들과 비교해 싼 주식으로 부각돼 주요 헤지펀드들이 사들인 것으로 알려졌다. 반면 클라만은 2분기 주가흐름이 부진하거나 단기 급등한 기술주들은 일제히 덜어냈다. 작년부터 주가 하락세인 무선주파수(RF)솔루션 업체 코보 주식은 3.32% 매도했다. 2분기 말 기준 주가는 102.03달러로 평균 매입가격(117.41달러)을 밑도는 수준이다. 올들어 크게 오른 알파벳 주식은 전분기 대비 1.53% 덜어냈다. 알파벳의 평균 매입가격은 주당 95.59달러로 6월 말 기준 120.97달러까지 올랐다.
리버티글로벌C도 전분기 대비 2.31% 매도했다. 그럼에도 해당 주식은 바우포스트그룹의 포트폴리오에서 여전히 가장 많이 보유하고 있는 주식(14.24%)으로 꼽힌다. 리버티글로벌은 세계적인 경영자 존말론의 회사 중 하나로 영국 텔레콤 회사다. 이 회사는 인수합병이 많아 일반적인 PER, 주가순자산비율(PBR) 비교가 어려운 주식으로 알려져 있고, 주가는 오랫동안 부진한 상황이다.
바우포스트그룹은 300억 달러(약40조원)의 자산을 굴리고 있는 미국 대형 헤지펀드로 연평균 수익률은 20%에 이르는 것으로 추정된다. 금융투자업체 LCH 인베스트먼트가 집계한 데이터에 따르면 작년 말까지 세스 클라만은 역대 헤지펀드 중 8번째로 높은 수익률을 올렸다.
안상미 기자 saramin@hankyung.com