한투증권 "삼성SDI, 소형전지 납품 예상보다 적어…목표가↓"

한국투자증권은 삼성SDI가 3분기 중대형 전지 실적은 양호했지만 건설 경기 부진으로 소형 전지(전동공구향) 납품이 예상보다 적었다며 목표주가를 105만원에서 80만원으로 내렸다.

조철희 연구원은 5일 보고서에서 삼성SDI의 3분기 매출액이 전년 동기 대비 10.5% 늘어난 5조9천억원, 영업이익은 13.6% 줄어든 4천888억원으로 추정했다.

이는 기존 추정치 대비 각각 2.3%, 15.1% 하향 조정된 것이다.

그는 "전동공구향 수요 부진과 이차전지 가격 하락을 반영해 올해와 내년 영업 영업이익 추정치를 각각 6.5%, 10.9% 하향했다"고 설명했다.

다만 그는 "올해 하반기가 업황 저점이고 미국에서 스텔란티스, GM 등 JV(합작투자)를 기반으로 2025년부터 빠르게 매출액과 영업이익이 늘어날 것"이라며 '매수' 의견을 유지했다.

/연합뉴스