와이바이오로직스, 증권신고서 제출…코스닥 상장절차 돌입

오는 10~16일 5일간 수요예측
23~24일 일반 청약 거쳐 연내 상장 예정

와이바이오로직스는 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 본격적인 절차에 돌입했다고 5일 밝혔다.

와이바이오로직스는 기술성 평가에서 ‘A’, ‘A’ 등급을 받아 기술특례상장 요건을 충족한 후 지난달 상장 예비 심사를 통과했다. 총 공모 주식수는 150만주이며, 공모예정가는 9000~1만1000원이다. 이번 공모를 통해 최대 165억원을 조달할 예정이다.

회사는 내달 10일부터 16일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고 같은달 23~24일 일반 청약을 거쳐 연내 상장을 마무리할 예정이다. 상장주관은 유안타증권이다.

이번 공모구조에서는 풋백옵션이 부여됐다. 풋백옵션은 일반 투자자가 공모주 청약으로 배정받은 주식의 가격이 상장 후 일정 기간 공모가의 90% 이하로 하락하면, 상장 주관사에 이를 되팔 수 있는 권리다. 회사는 유안타증권과의 협의를 거쳐 자발적인 풋백옵션 부여를 결정했다. 이를 통해 투자자 부담을 줄인 것은 물론, 상장 후 주가 흐름에도 자신감을 드러냈다.

2007년 설립된 와이바이오로직스는 항체 디스커버리 플랫폼을 기반으로 다양한 개발 후보 항체를 확보해, 독자적으로 개발하거나 개방형 혁신(오픈이노베이션) 협력사의 기술과 융합해 항체신약을 공동 연구·개발하고 있다. 면역항암제를 중점으로 개발하고 있다.

주요 후보물질(파이프라인)로는 최근 다국가 임상 1·2a상을 성공적으로 완료한 핵심 면역관문억제제 항-PD-1항체 ‘아크릭솔리맙(YBL-006)’과 T-세포 이중항체 면역항암제 ‘YBL-013’, 종양미세환경을 타깃하는 단일항체 ‘AR062’, TGF-β SelecTrap ‘AR148’ 등이 있다. 이와 함께 협력사와 공동개발 중인 항체약물접합체(ADC)와 키메릭항원수용체 T세포(CAR-T) 치료제, 항암바이러스 등의 파이프라인이 있다.

와이바이오로직스는 현재까지 신약 개발 초기 단계에서 네 건의 단독 또는 공동으로 글로벌 기술이전을 성사시키며 사업화 역량을 입증했다. 프랑스 피에르파브르와 중국의 3D메디슨에 각각 신규 단일항체와 이중항체 신약 후보물질을 단독으로 기술이전했다.

레고켐바이오사이언스와 공동으로 신규 ADC 후보물질을 미국의 픽시스온콜로지에 기술이전했으며 최근 웰마커바이오와 공동 개발한 항체신약 후보물질의 기술이전에도 성공해, 자체 파이프라인뿐만 아니라 오픈이노베이션을 통한 성과도 이어지고 있다.

와이바이오로직스 관계자는 “코스닥 상장을 통해 지속적으로 성장하는 항체신약 플랫폼 기업이라는 목표 달성을 위한 토대를 구축할 수 있게 됐다”며 “공모를 통해 모은 자금은 현재 진행 중이 파이프라인의 개발에 속도를 더하고, 적극적인 오픈이노베이션을 통해 후속 파이프라인 발굴에 활용할 계획”이라고 말했다.

김예나 기자 yena@hankyung.com