현대캐피탈, 신차 할부채권 기반 1조원 규모 ABS 발행
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이는 지난 6월 6억달러 규모의 외화 ABS를 발행한 지 4개월 만의 성과로, 1조원은 최근 10년 내 여신전문금융사 ABS 발행 규모 중 최대 수준이다. 현대캐피탈이 신차 할부채권을 씨티은행(수탁자)에 신탁하고 씨티은행이 이를 기반으로 1조원 규모의 수익권증서를 특수목적법인(SPC)에 교부하면 SPC가 이에 상응하는 금액의 ABS를 발행하는 구조다.
이번 ABS는 만기 구조(Trench)에 따라 17개월(1-1회차)부터 36개월(1-20회차)까지 각 300억원, 37개월(1-21회차)부터 52개월(1-36회차)까지 각 200억원, 53개월(1-37회차)부터 60개월(1-44회차)까지 각 100억원으로 구성됐다.
이형석 현대캐피탈 최고재무책임자(CFO)는 "높은 신용등급과 안정적인 재무건전성을 바탕으로 다양한 조달 포트폴리오를 운영하고 있다"면서 "올해도 여신전문금융사 중 유일하게 1조원이라는 초대형 규모의 ABS 공모 발행에 성공했다"고 밝혔다.
/연합뉴스