엠디엠자산운용, 하나증권·CBRE와 英 갤러거 쇼핑파크 9000만 파운드 리파이낸싱 성공

한국 해외 부동산 투자전략 전환점 마련

영국 버밍험 갤러거 쇼핑센터. 엠디엠자산운용 제공

엠디엠자산운용과 하나증권은 영국 버밍험의 프라임급 쇼핑센터인 갤러거(Gallagher) 쇼핑파크의 약 9000만 파운드(약 1488억3800만원) 규모 리파이낸싱에 성공했다고 11일 밝혔다. 글로벌 종합부동산 서비스 기업인 CBRE 영국 대출 및 구조화금융(Debt & Structured Finance) 부문은 이번 리파이낸싱 건의 자문 서비스를 제공했다.

버밍엄 북서쪽의 웬즈베리에 위치한 갤러거 쇼핑 파크는 2만1367㎡가 넘는 규모로, 임차율은 100%에 달한다. 2018년 엠디엠자산운용과 주요 출자자로 참여한 하나증권이 함께한 한국 부동산 펀드가 KKR로부터 인수했다.

현재 자산은 리테일 전문 운영사인 쿼드런트(Quadrant)가 관리하고 있으며, 웨스트미들랜드의 주요 자산 중 하나다.

기존 선순위 대출 기관인 도이체팬드브리프 뱅크(Pbb Deutsche Pfandbriefbank (pbb), 아레알(Aareal)도 자산을 위해 기존 파이낸싱을 확대했다. 애쉬비 캐피탈 (Ashby Capital)은 총 LTV비율 70% 미만인 2000만 파운드의 메자닌 및 Capex 대출을 제공하기로 했다. 이번 건은 애쉬비 캐피탈의 첫 번째 대출 부문 딜로, 이 회사의 자산운용 플랫폼은 1000만 파운드에서 5000만 파운드 사이의 메자닌 및 개발 파이낸스 분야에 중점을 두고 있다.

최성현 CBRE 코리아 캐피탈 마켓 전무는 “글로벌 경기 침체가 시작됨과 동시에 한국의 많은 해외부동산 펀드들의 만기가 다가오고 투자자들은 잠재적 손실에 직면하게 됐다”며 “선제적인 리파이낸싱 전략으로 한국 투자자들은 자산에 대한 통제력을 유지하고 시장의 안정화와 자산 가치가 회복될 때까지 펀드 만기를 연장할 수 있다”고 말했다.

유오상 기자 osyoo@hankyung.com