블랙록, 16조원 빅딜…대체투자 '큰손' 등극

GIP 인수…15년만에 최대 M&A

사진=REUTERS

세계 최대 사모펀드(PEF) 운용사인 블랙록이 15년 만에 최대 규모 인수합병(M&A)을 단행했다. 사회간접자본(SOC) 전문 PEF 글로벌인프라스트럭처(GIP)를 125억달러(약 16조4000억원)에 사들이면서 대체투자 비중을 대폭 늘린 것이다.

GIP는 영국 개트윅공항 지분 등을 보유한 운용자산(AUM) 1060억달러(약 139조4000억원)의 SOC 전문 PEF다.

12일 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 블랙록은 현금 30억달러와 약 95억달러(11일 종가 기준)어치의 자사주 1200만 주를 GIP 최대주주들에게 인수대금으로 지급할 계획이라고 밝혔다.

블랙록은 기존 인프라팀과 GIP 인사들을 결합해 별도의 인프라 투자 사업부문을 만들 예정이다. SOC 부문에서 1500억달러(약 197조원) 이상의 자산을 운용하는 맥쿼리에 이어 두 번째로 큰 인프라사업부가 탄생하게 될 것이란 전망이다. 블랙록의 전체 운용자산(AUM)에서 대체투자가 차지하는 비중은 3%다.

WSJ는 “이번 M&A로 블랙록의 사모 자산이 약 30% 늘어나고, 관리 수수료도 두 배로 상승할 것으로 예상된다”고 했다.

이번 M&A는 2009년 블랙록이 바클레이스의 자산운용 부문인 바클레이스글로벌인베스터를 사들인 이후 최대 규모다. 래리 핑크 블랙록 최고경영자(CEO)는 “인프라는 장기적 관점에서 가장 흥미로운 투자 기회 중 하나”라고 말했다.

장서우 기자 suwu@hankyung.com