체외진단 오상헬스케어, 코스닥 상장 재도전

올해 첫 바이오社 IPO
몸값 낮추고 규모 줄여
예상 시총 최대 2100억

체외진단 전문기업 오상헬스케어가 2년 만에 코스닥 상장에 재도전한다. 바이오업종에 대한 시장 우려를 반영해 공모주식 수를 최소화하고 기업가치도 낮췄다.

14일 증권업계에 따르면 오상헬스케어는 지난 11일 증권신고서를 제출했다. 올해 IPO에 나서는 첫 바이오회사로 주관사는 NH투자증권이다. 공모가는 1만3000~1만5000원으로 예상 시가총액은 1834억~2116억원이다. 공모주식은 99만 주(공모액 129억~149억원)로 전체 상장 예정 주식의 7.02%에 불과하다. 최대주주인 오상(지분율 38.0%)과 특수관계인을 포함한 62.2%의 지분은 이번 공모 과정에서 구주매출을 하지 않는다.

오상헬스케어는 이번이 두 번째 IPO 도전이다. 2021년 이익미실현 특례 상장을 추진했으나 한국거래소 심사 문턱을 넘지 못했다. 이후 체외진단 분야에 주력했다. 코로나19 팬데믹이 호재로 작용해 진단 분야 매출이 증가했다. 당시 장외주식시장인 K-OTC에서 시가총액 1조원을 넘겼다.

회사의 유동성이 넉넉해 상장 준비 과정에서 공모 규모를 최소화할 수 있었다. 작년 9월 기준 오상헬스케어가 보유한 현금 및 현금성 자산(단기금융상품 포함)은 1050억원이다. 실적도 상승세를 타고 있다. 작년 3분기까지 별도 기준 매출 3369억원, 영업이익 928억원으로 전년 동기 대비 매출은 128.9%, 영업이익은 81.1% 증가했다.

코로나19 확산 이후 의료기관을 직접 방문하지 않고도 질환을 자가 진단할 수 있는 진단키트의 장점이 알려지면서 수요가 증가했다. 국내보다 미국과 개발도상국 등 해외 수요가 꾸준했다.

최석철 기자 dolsoi@hankyung.com