JP모간, '조(兆) 단위 딜' 5건 중 4건에 이름 올려

제15회 한국 IB대상

이노베이션 하우스

제15회 한국IB대상에서 혁신적인 투자은행(IB)·운용사에 주는 ‘이노베이션 하우스상’은 JP모간이 차지했다. JP모간은 지난해 조(兆) 단위 딜이 급격히 줄어든 상황에서도 1조원대 딜을 다수 수임했다. 5건에 그친 1조원 이상 거래 중 4건에 이름을 올렸다.

JP모간은 지난해 블랙록자산운용의 에어퍼스트 지분 인수(1조2884억원)를 자문했다. 에어퍼스트는 산업용 가스 제조업체다. 블랙록은 산업계 탈탄소화가 진행되는 과정에서 산업용 가스 시장이 빠르게 성장할 것이라 전망하고 베팅했다. 최대주주인 IMM프라이빗에쿼티는 이 거래로 인수 4년 만에 세 배가 넘는 매각 차익을 거머쥐었다.

카카오엔터테인먼트가 글로벌 투자사로부터 1조1000억원에 달하는 신규 자금을 조달하는 거래에도 글로벌 IB 중 유일하게 참여했다. 싱가포르 국부펀드 GIC와 사우디아라비아 국부펀드 PIF를 투자자로 유치했다. 국내 K엔터테인먼트 기업의 투자 유치 중 최대 규모로 꼽히는 거래였다. 이외에도 글랜우드프라이빗에쿼티의 PI첨단소재 매각(1조원), SK스퀘어의 SK쉴더스 지분 매각(7883억원) 등 굵직한 거래를 빼놓지 않았다.

하지은 기자 hazzys@hankyung.com