캐피털원, 47조원에 디스커버 인수…美 최대 카드사 출범
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카드 신용 대출 규모로 344조원 전망
비자·마스타카드·JP모건 제치고
미국최대 카드사 부상
20일(현지시간) 마켓워치 등 외신들에 따르면 캐피털원은 전 날 늦게 이 같은 내용을 발표했다. 이 거래로 디스커버 주주들은 주식 1주당 캐피털 원의 주식 1.0192주를 받게 되며 이는 디스커버의 금요일 종가 110.49달러보다 26%의 프리미엄이 더해진 금액이다. 이 날 뉴욕증시 개장전 거래에서 디스커버 파이낸셜은 12% 급등한 124달러에 거래되고 있다. 캐피털 원은 6% 떨어졌다.
이 날 인수를 발표한 캐피털 원의 CEO인 리처드 페어뱅크는 미국 기반 결제 네트워크 4개중 가장 규모는 적지만 글로벌 결제 네트워크를 가진 디스커버 인수로 미국내 최대 카드 발행사가 될 것으로 기대했다. 캐피탈원은 이번 거래로 2027년에는 조정 주당순익이 15% 이상 증가할 것으로 예상했다.
파이퍼 샌들러의 케빈 바커는 이번 거래로 합병된 회사가 미결제 카드 대출 규모로 측정했을 때 2,570억 달러(344조원) 에 달하는 최대 카드 발행사가 될 것으로 전망했다. 미국 최대 은행인 JP모건 체이스는 2,110억달러의 카드 대출 규모를 갖고 있다. 분석가는 “부실 은행의 강제 합병을 제외하고 지난 몇 년간 이 정도 규모의 은행 합병은 처음이라며 규제 당국으로부터 상당한 조사를 받을 가능성도 있다고 지적했다. 예상되는 조사와 상당히 긴 수익 회수를 고려하여 그는 캐피털 원의 주식이 화요일에 하락할 것이라고 예측했다.
그러나 제프리스의 분석가인 존 헥트는 규제 승인의 시기와 성격은 항상 추측하기 어렵다며 "특히 선거 연도에 규제 상황에 대해서는 좀 더 낙관적”이라고 지적했다.
미즈호 증권의 댄 돌레브는 캐피털원과 디스커버의 결합이 비자(V)와 마스터카드(MA)에는 위험 요인이 될 수 있다고 강조했다. 캐피털 원 카드는 비자 및 매스터카드에 이어 미국내 3위 신용카드 발행사로 미국내 신용 거래량의 약 10%를 차지한다. [디스커버 파이낸셜 주가 차트]