'아모레퍼시픽' 52주 신고가 경신, 질적 성장의 해 - NH투자증권, BUY
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04월 30일 NH투자증권의 정지윤 애널리스트는 아모레퍼시픽에 대해 "1분기 연결기준 매출액 9,115억원(flat y-y), 영업이익 727억원(+13% y-y), 1분기 해외 사업 선방으로 어닝 서프라이즈 시현. 투자의견 Buy 유지하며, 목표주가를 21만원으로 24% 상향. 1분기 코스알엑스 매출액은 1,563억원으로 전년 동기 대비 80%가량 고성장, 영업이익률 38%에 육박. 이에 코스알엑스 연간 실적 추정치를 상향하고, 기존 추정 대비 중국 적자 폭을 축소해 2024E/2025F 연결 영업이익 추정치를 각각 +18%, +14% 조정한 데 기인. 전년 4분기부터 국내 화장품 수익성이 턴어라운드를 보이는 데다, 중국 고정비 감축, 중국 외 지역에서의 확장 스토리 가시화. 대중국 기저효과를 누리되 성장의 지속가능성이 큰 비즈니스 모델로 업종 내 선호주 관점 유지"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '210,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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