'현대리바트' 52주 신고가 경신, 3년을 기다렸던 실적 턴어라운드, 저평가 매력 부각 - 미래에셋증권, BUY
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- 3년을 기다렸던 실적 턴어라운드, 저평가 매력 부각 - 미래에셋증권, BUY
05월 17일 미래에셋증권의 김기룡 애널리스트는 현대리바트에 대해 "투자포인트는 1) 원자재 인플레이션 여파를 벗어난 B2B 부문 Spread 개선 구간 진입과 매출 성장 2) '집테리어'를 중심으로 한 B2C 시장에서의 점진적 성장이 이어질 것으로 예상. 2024년 영업이익은 228억원(흑전, YoY)으로 3년만에 영업이익 기준, 흑자전환을 기록할 것으로 추정. 2023년부터 이어진 신규 분양 위축 여파로 B2B가구 매출은 하반기 다소 둔화할 것으로 예상하나, 이익단에서의 개선 흐름은 유효할 것으로 전망. B2C 부문은 올해 하반기부터 TV 광고 등을 활용한 브랜드 인지도 개선과 우수 대리점 확보 등을 통해 점진적인 성장세를 보일 것으로 전망. 투자의견 매수 유지, 목표주가는 14,000원으로 27% 상향. 목표주가는 2024년 흑자 전환에 따른 Target PBR 상향에 기인. 건자재 섹터 내 B2C 역량을 보유한 부엌가구 산업 내 한샘 대비 상대적 저평가 해소 논리 역시 유효할 것으로 판단. 금리를 비롯한 매크로 회복 개선의 시그널은 추가적인 섹터 업황 개선 기대감 및 목표주가 상향의 근거가 될 것으로 전망."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '14,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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