나스닥 가는 네이버웹툰, 몸값 최대 3.7조원 달할 듯

美 SEC에 증권신고서 제출

사진=네이버웹툰

미국 나스닥시장 상장을 추진하는 네이버웹툰의 상장 후 기업 가치가 3조7000억원에 달할 것으로 전망됐다.

네이버웹툰 본사이자 북미 소재 법인인 웹툰엔터테인먼트는 17일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권신고서에서 주식 공모가격 희망 범위를 주당 18∼21달러로 제시했다. 웹툰엔터테인먼트는 이번 기업공개(IPO)를 통해 보통주 1500만 주를 발행, 최대 3억1500만달러(약 4300억원)를 조달할 전망이다.

공모가 상단 가격을 적용해 추산한 상장 후 기업 가치는 26억7000만달러(약 3조7000억원)에 이를 것으로 예상된다. 상장이 완료되면 웹툰엔터테인먼트는 종목 코드 ‘WBTN’으로 나스닥시장에서 거래된다.

상장 완료 후 네이버의 웹툰엔터테인먼트 지분은 63.4%다. 지배주주로서 이사 선임 권한을 보유한다. 또 다른 주주인 라인야후도 지분율 24.7%의 주요 주주로 계속 남는다. 이와 별개로 웹툰엔터테인먼트는 네이버의 미국 자회사인 네이버유허브가 웹툰엔터테인먼트 주식 5000만달러어치를 매입하기로 했다고 이날 공시했다.

웹툰엔터테인먼트는 2020년 한국 네이버웹툰, 일본 라인디지털프론티어와 지분 구조 조정을 거쳐 현재의 형태가 됐다. 네이버는 2021년 세계 최대 웹소설 업체 왓패드를 6억달러에 인수해 웹툰엔터테인먼트 산하에 뒀다.

정지은 기자 jeong@hankyung.com