상반기 은행권 가계대출이 20조원 넘게 늘어났지만, 2금융권에서는 12조원 넘게 줄어드는 등 한파가 거세다. 대표적 서민금융기관인 저축은행이 대출에 빗장을 계속 걸어 잠근 가운데 서민급전 수요는 카드·캐피털업계로 몰리고 있지만, 카드론과 리볼빙 금리는 고공행진 하는 실정이다.
'최후의 보루' 격인 대부업체들도 신규대출을 중단·축소하면서 불법사금융으로 내몰리는 이들도 늘어나고 있는 것으로 추산됐다.
14일 금융위원회·금융감독원에 따르면 올해 상반기 상호금융·보험·저축은행·카드·캐피탈사 등 제2금융권 가계대출은 전년 말보다 12조8천억원 감소했다.
2금융권 가계대출은 지난 2022년부터 올해 들어 6월 말까지 2년 반 동안 45조8천억원 줄어들었다.
상호금융의 주택담보대출이 감소한 게 가장 큰 영향을 미쳤지만, 서민금융기관으로 분류되는 저축은행 가계대출도 작년 1조3천억원에 이어 올해 상반기 200억원 감소했다.
반면에, 2022년(-1조3천억원), 2023년(-9천억원) 감소세였던 카드·캐피털업계 가계대출은 올해 상반기 9천억원 증가세로 돌아섰다. 금융당국 관계자는 "2금융권 가계대출이 줄어들면서 취약계층의 2금융권 이용이 어려워진 것은 사실"이라면서도 "정부는 이에 따라 정책서민금융을 10조원 이상으로 유지하는 등 보완책을 시행 중인데, 코로나19 시기에 부채가 많이 늘어나 이를 축소하는 것은 불가피한 면도 있다"고 말했다.
적자 폭이 확대되고 있는 저축은행의 대출 빗장 걸기는 심화하고 있다.
한국은행 경제통계시스템에 따르면 4월 말 기준 저축은행 여신(말잔)은 100조7천456억원으로 지난해 1월 115조6천3억원을 기록한 이후 15개월 연속 감소세를 기록했다. 이는 전년 동월보다는 11조3천423억원(10.11%) 감소한 수치고, 2021년 12월(100조5천883억원) 이후 2년 4개월 만에 가장 낮은 수준이다.
중·저신용자가 주로 이용하는 저축은행 중금리 대출 상품의 금리가 오르면서, 대출 문턱은 더욱 높아지고 있다.
올해 6월 말 기준 저축은행 17곳이 취급한 사잇돌2대출의 평균 금리는 14.99%로 지난 3월(14.67%)보다 3개월 0.32%포인트(p) 상승했다.
사잇돌2대출은 신용점수 하위 50% 이하 중·저신용자에게 SGI서울보증과 연계해 개인당 최대 3천만원을 중금리로 공급하는 상품이다.
저축은행 관계자는 "최근 차주가 원금을 상환하지 못했을 때 정책금융기관이 대신 빚을 갚아주는 대위변제가 늘면서 대출 원가에 산입되는 보험료율이 높아지며 대출 금리도 올랐다"고 설명했다.
SGI서울보증의 대위변제액은 2022년 1조2천409억원에서 지난해 1조6천464억원으로 32.6% 늘어난 바 있다.
저축은행 등 타업권에서 대출 문턱이 높아지면서 급전 수요는 높은 금리가 유지되고 있는 카드·캐피탈업계로 몰리는 추세다.
여신금융협회에 따르면 국내 8개 전업카드사(롯데·현대·신한·삼성·비씨·KB국민·우리·하나카드)의 카드론 금리는 5월 기준 14.22%로, 전달(14.22%)과 비슷했고 1년 전(14.12%)보다는 소폭 올랐다.
결제성 리볼빙(일부 결제금액 이월약정) 평균 수수료율은 17.14%로 전달(17.13%)과 비슷했지만, 작년 동월(16.10%)보다 1%포인트(p) 넘게 상승했다.
리볼빙은 일시불로 물건을 산 뒤 카드 대금의 일부만 먼저 결제하고 나머지는 나중에 갚는 서비스다.
지난달 말 기준 카드론 잔액은 40조5천186억원으로 역대 최다였던 4월(39조9천644억원) 대비 5천542억원 증가했다.
카드론을 갚지 못해 카드론을 빌린 카드사에 다시 대출받는 대환대출 잔액 역시 1조9천106억원으로 4월 말(1조8천353억원) 대비 늘었다.
작년 동월(1조3천417억원)보다는 6천억원 가까이 증가했다.
올해 1분기 카드·캐피탈업계에서 취급한 중금리 신용대출 취급액은 2조3천814억원으로, 작년 동기(1조6천386억원)와 직전 분기(1조9천403억원) 대비 크게 늘었다.
저축은행이나 카드사에서 급전을 얻지 못한 이들은 대부업체로 눈을 돌리고 있지만, 대부업체에서 마저 대출을 거절당한 뒤 불법사금융에 손을 뻗는 사례가 늘고 있는 것으로 조사됐다.
서민금융연구원이 대부업·불법사금융 이용자 1천317명을 상대로 올해 2월 벌인 설문조사 결과를 보면, 지난해 대부업체에 대출을 신청해 거절당한 이들의 비율은 74.1%로, 2022년(68.0%)에 비해 큰 폭으로 늘어났다.
연구원은 이와 함께 19개 우수대부업자를 상대로 설문조사를 벌인 결과, 이들 대부업자가 지난해 신용대출과 담보대출 등 총대출을 11.5% 줄인 것으로 나타났다고 밝혔다. 연구원은 지난해 개인신용평점 하위 10%를 대상으로 불법사금융으로 이동 규모를 추정한 결과, 4만8천∼8만3천명으로 추정돼, 2022년에 비해 최소 9천명, 최대 4만4천명이 증가한 것으로 보인다고 설명했다.