반도체 소재·부품·장비(소부장) 업종이 최근 급락세를 보이고 있지만 이를 비중확대 기회로 삼아야 한다는 분석을 내놓았다.
최근 반도체주의 하락은 2018년 3분기 미중 갈등으로 인한 반도체 다운사이클 진입과 비슷하다는 목소리들이 나온다. 하지만 2018년 3분기는 이미 경기가 고점에 근접했던 시기로 경기 둔화로의 순환이유력했던 시기라는 점에서, 미중분쟁에 따른 수요 둔화로 보기 어려운 구간이며 우려와 달리 전체 모바일 출하는 일부 감소했지만 중화권 스마트폰 총 출하는 큰 변화가 포착되지 않았다. 또한 미중분쟁의 긍정적인 부분도 커 비중을 확대하는 전략도 유효해 보인다.
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