넥스트바이오메디컬, 수요예측 성료…공모가 상단 29,000원 확정

▶ 국내외 1,116개 기관 참여…경쟁률 356.9대 1 à 참여기관 95% 공모가 상단이상 제시

▶ 확정 공모 금액 290억 원, 상장 후 시가총액 2,322억 원 전망

▶ 8월 7~8일 청약 거쳐 8월 20일 코스닥 입성

혁신형 치료재 개발 및 수출 기업 넥스트바이오메디컬(대표이사, 이돈행)이 7월 29~8월 2일 5일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(24,000원 ~ 29,000원)의 상단인 29,000원에 확정했다고 6일 공시를 통해 밝혔다.

이번 수요예측에는 총 1,116곳에 달하는 기관투자자들이 참여해 총 2억5,700만 주를 신청한 것으로 알려졌다. 경쟁률은 356.9대 1의 경쟁률을 기록했으며, 공모금액은 약 290억 원, 상장 후 시가총액은 2,322억 원 수준이다.

수요예측 가격 분포도를 보면 참여기관의 95%이 밴드상단(29,000원) 이상의 가격을 제시했으며, 이 중 47.7%(가격미제시 1.6% 포함)가 확정 공모가인 29,000원을 초과해서 주문을 넣은 것으로 나타났다.

상장을 주관한 한국투자증권 관계자는 “강력한 글로벌 협력 파트너 메드트로닉과 글로벌 시장에서 혁신형 치료재 완제품 판매로 매출이 약 2배씩 성장하고 있다는 점에서 긍정적인 평가를 받았다”며, “금번 로드쇼에 참여한 국내외 대형 운용사 대부분, 넥스트바이오메디컬의 독보적인 기술력과 검증된 혁신형 치료재 상용화에 대한 크게 공감하며 상단으로 결정했다”고 전했다.

넥스트바이오메디컬은 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 근골격계 통증 색전 치료재 넥스피어에프 ‘(Nexsphere-F™)’ 임상시험에 사용해 미국 시장 진출 및 글로벌 시장을 선점할 계획이다.

넥스트바이오메디컬 이돈행 대표이사는 “당사의 기업가치를 긍정적으로 평가해 많은 성원을 보내주신 모든 투자자 분들께 진심으로 감사드린다”며 “상장 이후에도 의료기기 융복합 제품 연구 확대 및 글로벌 사업 확장을 통해 융복합 메디컬 솔루션 제공 기업으로 도약하겠다”고 전했다.

한편, 넥스트바이오메디컬은 오는 8월 7일~8일 양일간 일반투자자 청약을 거쳐 20일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.

뉴스제공=넥스트바이오메디컬, 기업이 작성하여 배포한 보도자료.