버핏 '돈 먹는 하마'라더니…AI 열풍에 날개 단 유틸리티株

데이터센터 수요 급증에
2030년 전력 전망치 50%↑

미국 유틸리티 기업들이 올해 매출 가이던스를 잇따라 높여 잡고 있다. 인공지능(AI) 데이터센터 열풍으로 2분기 전력 공급 계약을 여럿 체결한 데 따른 자신감에서다.

벤 레빗 S&P글로벌원자재인사이트 전력 및 재생에너지 부문 부책임자는 13일(현지시간) 로이터통신에 “미국 전력회사들이 2030년 누적 데이터센터발(發) 전력 수요 가이던스를 약 50% 상향 조정했다”고 말했다. 골드만삭스의 5월 보고서에 따르면 데이터센터는 2022년 미국에서 생산된 전력의 3%를 차지했으나 2030년 8%로 예상됐다.

린 굿 듀크에너지 최고경영자(CEO)는 최근 2분기 실적 발표에서 “우리가 2028년까지 공유한 경제 개발 파이프라인에서 데이터센터는 약 25%를 차지한다”며 “2030년 이후 추가로 25% 더 늘어날 것”이라고 밝혔다. 분석가들은 “유틸리티 기업들이 지난 2년간 실적 부진을 겪은 후 의미 있는 매출 증가세를 보일 수 있다”며 “장기 성장 목표를 초과 달성할 수 있을 정도로 좋은 위치에 있다”고 설명했다.

특히 미국 경기 침체가 발생하더라도 유틸리티는 다른 업종보다 실적이 좋을 것이란 전망도 나온다. LSEG 데이터에 따르면 S&P500 유틸리티 기업의 올해 연간 수익은 전체 S&P500(10.5%)보다 약 2%포인트 높은 12.4% 증가율을 기록할 것으로 예상됐다. 투자 전문 매체 배런스는 “워런 버핏 벅셔해서웨이 회장은 산불 규제 이슈 등으로 유틸리티 업종이 돈만 먹는 하마로 전락할 것이라고 우려했지만, AI로 인한 전력 수요 증가 등 외부 요인이 에너지산업의 성장을 견인할 것”이라고 전망했다.

김리안 기자 knra@hankyung.com