'우물 안' K은행…해외실적 40% 줄었다

4대 은행, 상반기 해외사업 순이익 곤두박질

동남아 소매금융 공략 한계…현지 과도한 규제도 발목
작년 해외 점포 200개 '턱걸이'…외환위기때보다 적어

‘이자 장사’ ‘내수용’이라는 오명을 벗기 위해 글로벌 영토 확장에 나선 국내 은행의 해외 실적이 뒷걸음질 치고 있다. 정부의 오락가락 ‘관치 금리’ 덕에 늘어난 이자이익에 기댄 사이 해외 실적은 내리막길을 걸으면서 내수 의존도가 다시 높아졌다는 분석이다. 동남아시아 소매금융에 편중된 해외 사업구조 개편과 함께 무역, 인프라 등 기업금융 확대 전략이 필요하다는 지적이 나온다.

20일 금융권에 따르면 국민 신한 하나 우리 등 4대 시중은행이 올해 상반기 해외에서 벌어들인 순이익은 3379억원이다. 지난해 상반기(5456억원)에 비해 38.1% 줄었다. 진출 국가의 기준금리가 올라 자금 조달 비용이 늘어난 데다 경기 침체에 따른 연체율 상승으로 충당금 적립액이 증가한 영향이다. 해외 금융당국의 몽니도 걸림돌로 꼽힌다. 지난해 9월 이후 4대 은행이 해외 당국으로부터 받은 제재만 25건이다.

외환위기 이후 20여 년간 ‘K은행’의 글로벌화를 외쳤지만 해외 점포 수는 되레 줄었다. 금융감독원에 따르면 국내 은행의 해외 점포(현지법인·지점·사무소)는 2022년 207개에서 지난해 202개로 감소했다. 외환위기 당시인 1997년 해외 점포 수(257개)에도 못 미친다.

내수 의존도는 높아지는 추세다. 국내 은행의 해외 사업 비율은 10%에도 못 미친다. 미국 등 선진국 은행은 해외 비율이 30%를 웃돈다. 국내 은행을 향해 ‘우물 안 개구리’라는 지적이 나오는 이유다. 최근 5년간 국내 은행의 평균 이자이익 비율(총영업이익 대비 이자이익)은 88%에 달한다.

올 상반기 국내 은행의 이자이익은 29조8000억원으로 작년 상반기(29조4000억원)보다 4000억원 늘었다. 같은 기간 비이자이익은 3조8000억원에서 3조4000억원으로 4000억원 감소했다.

김윤주 보스턴컨설팅그룹코리아 금융부문 대표는 “은행들이 국내에서 손쉬운 이자 장사로 ‘실적 잔치’를 벌이는 동안 해외 진출 전략은 수년째 제자리걸음하고 있다”며 “글로벌 은행이 인프라 투자나 무역금융 등 특정 부문에서 독점적 경쟁력을 내세워 성공한 사례를 참고할 필요가 있다”고 말했다.

박재원/김보형 기자 wonderful@hankyung.com