공 받아든 최윤범 회장…MBK 맞설 실탄 모은다
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CP발행으로 4000억 자금조달MBK파트너스와 영풍 연합이 26일 고려아연 공개매수 단가를 주당 75만원으로 올리면서 최윤범 고려아연 회장 측의 고심이 깊어지고 있다. 최 회장 측 재무적 투자자로 거론되는 한국투자증권 등 외부로부터 모아야 하는 자금이 더 늘었기 때문이다. 업계에선 최 회장 측이 공개매수 종료 거래일인 다음달 4일 전에 대항 공개매수에 나설 가능성이 높다고 보고 있다.
'우군' 대기업과 대항매수 가능성
이날 유가증권시장에서 고려아연 주가는 71만3000원으로 공개매수 가격(75만원) 아래에서 장을 마감했다. 시장에선 MBK파트너스가 공개매수 가격을 66만원에서 75만원으로 13.6% 올리면서 실탄이 부족한 최 회장 측이 맞대응하기 어려울 것이란 전망이 우세한 것으로 알려졌다. 이런 이유로 매집세가 약해지면서 75만원 선 하단에 주가가 머물러 있다는 분석이다.하지만 재계에선 최 회장 측이 이달 말 혹은 다음달 초께 의외의 카드를 들고나올 수 있다는 전망이 나온다. 확실한 ‘백기사’를 불러들여 대항 공개매수 등 행동에 나설 수 있다는 것이다. 이와 관련, 고려아연은 최근 4000억원 규모 기업어음(CP)을 발행해 자금을 긴급 조달하기로 했다. 아직 자금이 부족하긴 하지만, 우군으로 거론되는 대기업과 힘을 합치면 공개매수전이 치열해질 가능성도 있다.
최 회장은 일본 주요 상사기업 등 해외 파트너에도 경영권 분쟁 관련 지원을 요청한 것으로 알려졌다. 최 회장뿐 아니라 계열사 최고경영자(CEO) 등 최씨 일가도 일제히 해외 사업장을 찾아 파트너들과 접촉한 것으로 전해진다.
김형규 기자 khk@hankyung.com