'한숨 돌렸다' 롯데케미칼, 2조원 회사채 재무 특약 조정 가결

19일 사채권자 집회에서 가결
EOD 사유 수익성 관련 조항 삭제 예정
'6조원' 롯데월드타워 담보 신용 보강
"신용 보강으로 채권자 만족"

롯데케미칼이 수익성 악화로 2조 원대 회사채의 재무약정 위반이 발생하게 한 특약을 조정하면서 재무 부담을 덜게 됐다.

롯데케미칼은 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 14개 공모 회사채의 사채관리계약 조항 내 실적 관련 재무 특약 조정이 가결됐다고 19일 밝혔다.

롯데케미칼은 이날 서울 잠실 롯데월드타워에서 각 회사채에 관한 사채권자 집회를 열었고, 이후 법원 인가를 거치면 해당 특약이 삭제될 예정이다.

앞서 롯데케미칼은 해당 14개 회사채의 약정 중 3개년 누적 'EBITDA(상각 전 영업이익)/이자비용'을 5배 이상 유지해야 한다는 항목을 충족하지 못했다. 석유화학 업황 침체에 따른 수익성 저하 여파로 지난 9월 말 기준 롯데케미칼의 'EBITDA(상각 전 영업이익)/이자비용'은 4.3배에 그쳤다.

EOD가 선언되면 사채권자가 회사채 만기 이전에 조기 상환을 요구할 수 있어 회사 측 재무 부담이 커진다. EOD 사유가 발생했던 회사채 발행 잔액은 2조 450억 원 규모다.

이에 롯데케미칼은 지난달 27일 사채권자집회 공고 이후 특약 조정을 위해 사채권자들과 순차적으로 협의를 진행했다.

롯데그룹도 자본시장 안정화를 위해 6조 원 이상 가치를 지닌 롯데월드타워를 활용해 은행 보증을 추가하는 등 회사채 신용 보강을 목적으로 주 채권은행과 긴밀히 소통했다.

이날 집회에 참여한 성낙선 롯데케미칼 재무혁신본부장(CFO)은 "신용 보강 이후 채권자 대부분이 만족 의견을 냈고, 서면 및 구두 동의 등 90% 이상 사전 동의를 받고 집회를 진행했다"고 설명했다. 성 본부장은 이어 "내년 만기 채권의 경우 주가수익스와프(PRS) 등 자금 조달안을 통해 대응할 예정"이라며 "내년 부채비율은 올해 대비 소폭 줄어들 것으로 예상한다"고 내다봤다.


배창학기자 baechanghak@wowtv.co.kr